2022年智能驾驶深度报告课件：激光雷达-汽车智能化中的黄金赛道.pptxVIP

激光雷达：汽车智能化中的黄金赛道

目录3车载激光雷达起跳前夕模块解构与技术路径拆解产业链梳理：整机厂如何构建护城河？投资建议与风险提示

01车载激光雷达起跳前夕4

1.1激光雷达进入普及元年2021年10月，小鹏P5作为全球首款量产激光雷达智能汽车正式下线交付，激光雷达产业进入商业化落地阶段。2022年，多款激光雷达量产车型重磅发布，新势力开启“军备竞赛”，激光雷达进入普及元年。截止目前，国内宣布搭载激光雷达的车型已超过20款，包括蔚来ET7、理想L9、极狐αSHI、阿维塔11、智己L7等。2022年中国乘用车激光雷达安装量将超8万颗。据佐思汽研统计，2022年H1国内乘用车新车激光雷达安装量达到2.47万颗；2022年下半年，国内拟交付的激光雷达新车达10余款，包括小鹏G9、威马M7等，将大幅提升激光雷达上车量，预计全年总安装量有望突破8万颗。5资料来源：佐思汽研，华西证券研究所国内激光雷达前装量产计划2021年2022年202X年? 10月，小鹏P5：2颗1月，埃安LXPLUS：3颗3月，蔚来ET7：1颗5月，极狐阿尔法SH版：3颗6月，理想L9：1颗6月，蔚来ES7：1颗7月，高合HiPhiZ：1颗7月，哪吒S：2颗? 8月，阿维塔11：3颗9月，蔚来ET5：1颗9月，小鹏G9：2颗? 10月，威马M7：3颗H2，沙龙机甲龙：4颗H2，飞凡R7：1颗H2，WEY摩卡：3颗H2，智己L7：2颗? H2，极星3：1颗集度ROBO-01：1颗爱驰汽车：2颗一汽红旗比亚迪极氪

1.1激光雷达进入普及元年ADAS加速渗透，L3初步导入，智能驾驶不断向更高级别渗透。根据IDC的数据，2022Q1中国L2级自动驾驶乘用车新车渗透率达23.2%，较2021年一季度的7.5%大幅提升。根据工信部《智能网联汽车技术路线图（2.0版）》指引，国内2025年L2级和L3级新车要达到50%，到2030年要超过70%，且L4占比20%。高级别自动驾驶对传感器搭载数量提出更高要求。根据麦肯锡，从L2到L4/L5级，车载传感器的数量将从约8个上升到月24个，其中激光雷达搭载数量将从0上升至约4颗。6资料来源：IHS，麦肯锡，工信部，华西证券研究所2018-2025年中国自动驾驶渗透率预测不同级别自动驾驶所需传感器数量35?30?25?20?15?10?5?020202021E2022E2023E2024E2025EL2 L3 L4

1.2激光雷达必要性：从智能驾驶路径说起目前全球范围内智能驾驶拥有两种技术路径，“弱感知+超强智能”与“强感知+强智能”，其明显差距之一在于是否使用激光雷达。一、弱感知+超强智能不使用激光雷达：该路径下智能驾驶传感器不使用激光雷达，仅用摄像头进行车周围环境的感知，搭配AI模拟人眼。代表企业：特斯拉。二、强感知+强智能大部分车企使用激光雷达：增强感知能力，以补充AI软件智能的不足。代表企业：谷歌Waymo、国内新势力等大部分车企路线。无激光雷达的可行性：激光雷达探测频率略高于摄像头，而摄像头是完全模拟人眼来工作。搭配超强的智能，完全模拟人力驾驶，理论可行。7资料来源：知乎@殷玮，华西证券研究所智能驾驶传感器工作频段从低到高排序

1.2弱感知+超强智能：特斯拉具有数据优势+算法优势8资料来源：Wind，推特@lexfridman，华西证券研究所特斯拉保有量远超竞争对手，数据优势+算法优势下构建“超强智能”，该特殊性是其选择弱感知路线的保障。数据优势：累计总行程里程超100亿英里，远超竞争对手。2021年11月，根据特斯拉官方宣布，特斯拉车主使用Autopilot辅助驾驶功能行驶的里程超过10亿英里，相当于特斯拉汽车总行驶里程的10%。算法优势：影子模式帮助覆盖长尾场景。所谓的“影子模式”是指无需车辆启动Autopilot自动驾驶系统，该系统也可以在后台运行，系统不采取实际动作，但是会记录自己应该采取什么动作。这样在人类驾驶员的操作导致交通事故后就可以对比分析自动驾驶是否可以避免事故。特斯拉汽车在“影子模式”下，即使Autopilot自动驾驶系统被关闭也可以收集数据流，来训练Autopilot自动驾驶系统的神经网络。特斯拉全球销量 特斯拉AutopilotMiles推测10253750940204060801002017202020212018 2019销量（万辆）

1.2弱感知+超强智能：目前纯视觉方案存在固有缺陷摄像头本身存在对环境因素敏感、算法复杂、识别稳定性较差等缺点。摄像头的缺点包括：（1）在黑暗、炫光等场景下处理能力不足；（2）恶劣天气下易失效；（3）三维立体空间感不强；（4）相机镜头自身存在畸变，需要大量的规则约束去实现测距，为后续算法开发带来诸多弊端。人工智能与深度学