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天然气市场发展阶段性认识

天然气市场是天然气产业链的核心环节，也是天然气产业价值的最终实现环节。目前，中国天然气

市场进入深化改革阶段，需要认清天然气市场的发展规律，明确中国天然气市场发展趋势。本文分析国

内外天然气市场发展阶段，希望能对中国天然气市场未来发展起到借鉴作用。

1国外主要天然气市场发展阶段及其主要特征

[1][2]

根据《中国天然气发展报告2018》、《BP世界能源统计年鉴2018》等报告数据，2017年天然

气消费量超过1000亿立方米的国家有美国、俄罗斯、中国、伊朗、日本、加拿大和沙特阿拉伯，合计

占全球天然气消费量的56%。笔者通过调研相关文献[3-9]认为，美国、俄罗斯、日本天然气市场已相对成

熟，英国也是天然气市场较为成熟的国家。各国天然气市场发展历程大致可以分为3个阶段——启动期、

发展期和成熟期（见表1）。

典型国家的天然气市场发展历程表明，天然气市场的发展期最为复杂，也是承上启下的重要阶段。

发展期可进一步分为快速发展期和稳定发展期。在快速发展期，各国天然气消费量年均增长率基本可以

达到两位数，而在稳定发展期，消费增长率相对较低。进入成熟期后，天然气占一次能源消费的比重相

对稳定，甚至略有下降（见表2）。

表2各国情况表明，气源能否稳定供应、基础设施是否完善、政府政策是否支持、体制机制是否健

全等因素会对天然气市场发展和走向产生重大影响。

2中国天然气市场发展历程

一般认为，中国天然气市场诞生于20世纪50年代，但真正的发展起于改革开放。随着中国市场经

济的逐步发展，天然气市场生产供应能力持续提高、管道建设规模逐步增大、天然气消费市场逐渐繁荣，

已经初步具备快速发展天然气产业的能力。

2.1天然气市场启动期

20世纪50年代至2004年为中国天然气市场启动期，天然气市场从无到有。这个阶段天然气主要

作为石油的副产品生产，气源市场小且单一，基础设施建设薄弱，区域性管网较少，累计建设天然气干

线仅1.7万千米，消费市场集中在资源地附近，市场主要受国家管控，基本上是“以产定用”[10]（见表

3）。

2.2天然气市场发展期状况

2004年西气东输一线正式投产并商业化运行，拉开了中国天然气工业大发展的序幕[11]，中国天然

气发展正式进入发展期。

2.2.1供应能力稳步增长，对外依存度不断提高

天然气供应是天然气市场发展的基础。中国天然气资源丰富，潜力巨大，但勘探开发程度较低。截

至2017年底，中国天然气累计探明储量为14.2万亿立方米，累计探明可采储量为7.5万亿立方米，探

明率为15.7%[12]。目前，中国天然气市场供应呈现“国产气为主，进口气为辅”的局面。中国自产气以

常规天然气为主，非常规气为辅，非常规气规模化开采的只有煤层气和页岩气。

在国内政策利好、改革持续发力、消费量稳步提升等背景下，天然气产量快速增长。2004-2017年，

中国天然气累计产量达1.36万亿立方米，年均增长率为10.4%，远高于世界年均增长率2.4%和亚太地

区年均增长率4.5%。受国际油价等因素影响，2016年中国天然气产量较2015年没有增加；2017年，

中国天然气产量达1492亿立方米，比上年增长8.5%。2017年，鄂尔多斯盆地、四川盆地和塔里木盆地

天然气产量分别为450亿、395亿、270亿立方米，合计占全国产量的76.3%。

2006年中国成为天然气净进口国，到2017年累计进口量0.45万亿立方米，年均增长率为51.6%。

2017年，中国进口天然气946亿立方米，达到历史最高，天然气对外依存度逐年上升（见图1）。目前，

中国天然气进口已形成“海陆并举”的格局。2017年，中国液化天然气（LNG）进口量首次超过管道气，

占全年进口量的57.2%。LNG进口主要来源为澳大利亚、卡塔尔、印度尼西亚和马来西亚等；管道气进

口主要来源为土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和缅甸等。

2.2.2基础设施不断完善，与成熟国家差距明显

管线建设方面，2004-2017年中国天然气长输管线累计增长5.3万千米，年均增长4077千米，逐

步建成西气东输一线、二线、三线，陕京二线、三线、四线，“川气东送”，涩宁兰管道复线，