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2017年中国艺术品拍卖行业市场调研分析报告

目录

第一节拍卖公司的盈利模式4

一、艺术品行业概览和拍卖公司业务模式分析4

二、国内佣金水平较低，上涨空间较大7

三、结算周期过长，未来有望缩短9

四、国内拍卖行业享受低成本红利，利润率较高11

第二节国内拍卖行业集中度较低，未来有望持续攀升13

第三节拍卖行业有望在艺术品市场扮演更要重的角色14

一、国内艺术品市场仍有问题待解决14

二、拍卖公司将成为解决行业发展问题的关键18

第四节艺术品拍卖行业发展前景21

图表目录

图表1：艺术品行业产业链4

图表2：匡时国际“管拍统一”5

图表3：中国嘉德“管拍分离”5

图表4：大型拍卖公司经营进入良性循环6

图表5：2015年苏富比超过80%的收入来自中介业务7

图表6：国内艺术品拍卖买方佣金率明显低于国际水平7

图表7：苏富比纽约拍卖中心买方费率调高历程8

图表8：佳士得纽约拍卖中心买方费率调高历程9

图表9：国内艺术品拍卖结算率仅达50%，2015年为近五年最高10

图表10：保利文化拍卖业务呈报分部利润率远高于苏富比11

图表11：销售推广费用是苏富比总成本的主要组成部分11

图表12：苏富比中介业务销售推广费用占成本近40%12

图表13：中国TOP4拍卖行市场集中程度不足30%（不含港澳台）13

图表14：美国TOP150拍卖行中前三名拍卖额占比超90%14

图表15：文物拍卖许可证14

图表16：各式各样的艺术品鉴定证书15

图表17：2011、2012年成交额与假设基本一致，随后市场进入低迷期，实际值

远低于假设17

图表18：艺术品拍卖市场有望重回预期状态，预测2020年市场规模（含港澳台

地区）将达到2941亿17

图表19：鱼龙混杂的潘家园线下交易市场19

图表20：透明公开的嘉德在线电商平台19

图表21：拍卖公司结构重组进入工艺品加工领域20

表格目录

表格1：苏富比、佳士得（纽约）现行买方佣金率比较7

第一节拍卖公司的盈利模式

一、艺术品行业概览和拍卖公司业务模式分析

艺术品行业产业链主要由艺术家、画廊和艺术品经纪人、拍卖公司和收藏者构成。

艺术家作为艺术品产业链的上游生产者，在特定时期创作出独一无二的艺术作品提供

给市场。画廊和艺术经纪人作为艺术品一级市场的主要参与者，为藏家或艺术家搜寻

符合条件的交易对象，同时也可签约培养艺术家，筛选、包装，推广合格的艺术品进

入市场流通。而拍卖公司作为二级市场的重要平台，从事中介服务，从艺术家和收藏

家的手中收购精品，满足广大藏家的收藏和再投资需要。近些年拍卖公司所属的文化

集团还计划在未来拓展艺术品金融、市场咨询、储藏保管等衍生服务。

图表1：艺术品行业产业链

资料来源：北京欧立信调研中心

从组织结构上看，拍卖公司目前有两种运营方式。一是以中国嘉德为代表的“管

拍分离”的模式。中国嘉德分设市场部、财务部和专家部门，其中市场部负责市场拓

展、图录设计和客户服务，财务部负责拍卖结算，而专家部门按照拍品类别分为中国

书画部、油画部等细分部门。三个部门各司其职，公司实行行政管理和拍卖专业相分

离的运作方式。二是以匡时国际为代表的“管拍统一”的模式。按照拍品分类的业务

中心负责从拍品鉴定、现场安排到拍后结算的全套拍卖流程，每一个细分的业务部门

需同时负责行政管理和拍卖专业业务。两种运营方式相对比，“管拍统一”对于人才的

要求更高，需要兼具管理才能和艺术品知识的复合型人才。

图表2：匡时国际“管拍统一”

数据来源：公司官网，北京欧立信调研中心

图表3：中国嘉德“管拍分离”

数据来源：嘉德官网，北京欧立信调研