模块二、项目二　采购管理.pptx

项目二采购管理;389;390;391;任务实施

一、采购请购

2020年4月1日，生产部提出采购键盘200个的申请，要求4月5日前到货。采购员向多家供应商询价，其中，河北天华报价最为合理，不含税单价为180元/个。

请根据业务需求，要求采购员章曼（编号1105）于2020年4月1日完成采购请购。

1.登录企业应用平台

以采购人员“1105章曼”的身份登录企业应用平台，操作日期为2020年4月1日。;2.录入采购请购单

（1）依次单击“业务工作”“供应链”“采购管理”和“请购”，双击“请购单”，打开“采购请购单”对话框。

（2）单击“增加”按钮，选择“请购部门”为“生产部”。

（3）按照要求，依次录入“存货编码”“数量”“本币单价”“需求日期”和“供应商”，单击“保存”按钮，如图所示。;394;3.审核采购请购单

（1）单击“审核”按钮，完成对采购请购单的审核。

（2）完成后关闭“采购请购单”对话框。

审核后的采购请购单不能直接修改或删除，需要先单击“弃审”按钮，再修改或删除。;二、采购订货

2日，与河北天华签订采购合同，完成采购订货。

1.更改操作日期

（1）单击“重注册”，打开“登录”。

（2）修改操作日期为2020年4月2日，单击“登录”。;2.录入采购订单

（1）依次单击“供应链”“采购管理”和“采购订货”，双击“采购订单”，打开“采购订单”对话框。

（2）依次单击“增加”“生单”和“请购单”，打开“查询条件选择—采购请购单列表过滤”对话框。

（3）单击“确定”按钮，打开“拷贝并执行”对话框。;（4）双击选择要参照的请购单，单击“OK确定”自动返回“采购订单”对话框，单击“保存”按钮，如图所示。;3.审核采购订单

（1）单击“审核”按钮，完成对采购订单的审核。

（2）完成后关闭“采购订单”对话框。

通过“生单”功能根据上游单据拷贝生成下游单据后，上游单据不能直接弃审、修改、删除，必须删除下游单据后，才能执行上游单据的“弃审”操作。

采购订单审核后，可在“采购订单执行统计表”中查询。;三、采购到货

5日，??到所订的200个键盘。

1.录入到货单

（1）重新登录企业应用平台，操作日期为2020年4月5日。

（2）依次单击“供应链”“采购管理”和“采购到货”，双击“到货单”，打开“到货单”对话框。

（3）依次单击“增加”“生单”和“采购订单”，打开“查询条件选择—采购订单列表过滤”对话框。

（4）单击“确定”按钮，打开“拷贝并执行”对话框。

（5）双击选择要参照的采购订单，单击“OK确定”按钮。;（6）录入“部门”为“采购部”，单击“保存”按钮，如图所示。;2.审核到货单

（1）单击“审核”按钮，完成对到货单的审核。

（2）完成后关闭“到货单”对话框。

通过“生单”功能生成的采购到货单，如果其内容与采购订单不完全相同，可以直接手工修改。;四、采购入库

5日，采购的键盘经仓管部仓管员谢训（编号1106）检验合格，入原料库。

1.更换操作员

以仓管员“1106谢训”的身份登录企业应用平台，操作日期为2020年4月5日。

在操作过程中，应根据业务性质，按照操作权限，及时更换操作员。;2.录入采购入库单

（1）依次单击“供应链”“库存管理”和“入库业务”，双击“采购入库单”，打开“采购入库单”对话框。

（2）单击“生单”和“采购到货单（蓝字）”，打开“查询条件选择—采购到货单列表”对话框。

（3）单击“确定”按钮，打开“到货单生单列表”对话框。

（4）双击选择要参照的到货单，单击“OK确定”按钮。;（5）选择“仓库”为“原料库”，单击“保存”按钮，如图所示。;3.审核采购入库单

（1）单击“审核”按钮，弹出“该单据审核成功!”提示，单击“确定”按钮，完成对采购入库单的审核。

（2）完成后关闭“采购入库单”对话框。

只有采购管理系统、库存管理系统集成使用时，库存管理系统才能够通过“生单”功能生成采购入库单。

如果采购管理系统设置了“必有订单业务模式”，采购入库单就不能手工录入，只能通过“生单”功能参照生成。

在库存管理系统录入或生成的采购入库单在采购管理系统中可以查看，但不能修改或删除。;五、填制发票

6日，收到河北天华开具的增值税专用发票，由采购员章曼（编号1105）负责录入。

1.更换操作员

以采购人员“1105章