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有关家庭理财咨询服务协议书3篇

篇1

甲方（客户）：_____________________

身份证号码：_______________________

联系方式：_______________________

乙方（理财顾问公司）：_____________

公司注册号：_____________________

联系方式：_______________________

鉴于甲方需要专业的理财咨询服务，乙方具备专业的理财知识和经验，双方经友好协商，达成以下协议：

一、服务内容

1.乙方为甲方提供家庭理财咨询服务，包括但不限于资产配置、投资组合、风险控制、税务规划等方面的专业建议。

2.乙方将根据甲方的财务状况、投资目标、风险承受能力等因素，为甲方量身定制理财方案。

3.乙方将定期向甲方提供市场分析报告，以及针对甲方投资组合的定期评估报告。

二、服务期限

本协议自双方签署之日起生效，服务期限为____年。

三、服务费用

1.甲方需支付乙方服务费用，费用标准根据服务内容和时间长度另行商定。

2.服务费用支付方式：_____________________（如：一次性支付/分期支付）。

3.如甲方在服务期限内提前终止协议，应支付剩余服务期的全部费用。

四、保密条款

1.乙方应对甲方的个人信息和财务情况保密，不得泄露给第三方。

2.乙方只能为甲方提供服务目的而使用甲方的个人信息和财务情况。

五、免责条款

2.乙方对甲方因投资决策而产生的损失不承担任何责任。

3.若因不可抗力因素导致乙方无法履行本协议，乙方不承担任何责任。

六、违约责任

1.若甲方违反本协议规定，乙方有权终止服务并要求甲方支付未付的服务费用。

2.若乙方违反本协议规定，甲方有权要求乙方承担违约责任并赔偿损失。

七、争议解决

1.本协议的履行过程中，如双方发生争议，应首先通过友好协商解决。

2.若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他条款

1.本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3.本协议自双方签字（盖章）之日起生效。

甲方（签字）：_____________________乙方（盖章）：_____________________

日期：_____________________日期：_____________________

篇2

甲方（客户）：____________________

身份证号码：____________________

联系方式：____________________

乙方（理财顾问公司）：____________________

法定代表人：____________________

联系方式：____________________

公司地址：____________________

鉴于甲方需要专业的理财咨询服务，乙方具备专业的理财知识和经验，双方根据平等、自愿、诚实、守信的原则，经友好协商，达成以下家庭理财咨询服务协议：

一、服务内容

乙方为甲方提供以下家庭理财咨询服务：

1.资产配置建议：根据甲方的财务状况、投资目标、风险承受能力等因素，提供专业的资产配置建议。

2.投资产品分析：对市场上的各类投资产品进行深入研究和分析，为甲方提供投资参考。

3.风险控制策略：为甲方提供全面的风险控制策略，保障甲方的投资安全。

4.定期报告：定期向甲方提供理财市场的分析报告及甲方的投资组合报告。

5.其他相关理财咨询服务。

二、服务期限

本协议自双方签署之日起生效，有效期为______年。

三、服务费用

1.甲方需向乙方支付家庭理财咨询服务费用，具体金额根据乙方的服务内容和甲方的需求确定。

2.支付方式：____________________（如：一次性支付、分期支付等）。

3.乙方收到服务费用后，应向甲方提供正规的发票或收据。

四、保密条款

1.双方应对本协议的内容以及履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。

2.未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露本协议内容及相关信息。

五、违约责任

1.若因乙方的服务过失导致甲方的投资损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

2.若甲方未按约定支付服务费用，乙方