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2023年国内天然气市场特点及冬季供需形势分析
一、2023年国内天然气市场供需回顾
2023年1—9月我国天然气消费量约2709亿立方米,预计2023年全年天然气消费量约3750亿立方米,同比增加199亿立方米,增幅5.6%,增长主要来自交通、公共服务和发电用气,工业用气不及预期,天然气占一次能源消费总量将达到9.0%,增加0.6个百分点。供应端来看,2023年,预计进口资源增量多于国产气增量,对外依存度增加。
1.1—9月消费量增加141亿立方米,供应端增长主要来自进口LNG
消费端来看,2023年1—9月国内天然气消费同比增加141亿立方米,增长5.5%,其中1月份同比下降,5月份增幅最大。
供应端来看,1—9月国产气供应增加85亿立方米,进口增加116亿立方米。
2023年1—9月,我国天然气产量1724亿立方米,同比增长5.2%,增加85亿立方米。其中:常规气产量增加64亿立方米;页岩气产量增加16亿立方米;煤制气产量达到45亿立方米。
2023年1—9月天然气总进口量达1208亿立方米,同比增加116亿立方米,增幅10.6%。其中:进口管道气501亿立方米,同比增加23亿立方米,增幅4.8%;进口LNG707亿立方米,同比增加93亿立方米,增幅15.1%。
2.全年消费回归正增长,逐月消费增速相对稳定
2023年1月国内天然气消费出现同比负增长,进入2月份以后天然气市场运行相对稳定,除5月份同比增速超过10%以外,其他月份增速均在4%—8%之间。2023年我国天然气市场处于恢复性增长期。
图1:2022年、2023年我国天然气市场月度消费现状及预测
从资源供应端来看,2023年进口气增量将大于国产气,对外依存度将有所提升。根据全国资源供应情况,预计2023年我国天然气供应量3981亿立方米,可供市场量3750亿立方米,同比增加199亿立方米。其中:
(1)国产气增加108亿立方米,包括常规气增加79亿立方米,非常规气增加28亿立方米。
(2)进口气增加162亿立方米,中亚气减少18亿立方米,LNG增加108亿立方米。对外依存度将达到42.5%,增加2.1个百分点。
3.分结构看消费增长以城市燃气为主,工业用气不及2021年水平
2023年我国天然气消费以城市燃气和工业燃料为主,占比之和约为75%。
具体表现来看,2023年城市燃气是主要的消费增量市场,增量达到132亿立方米。其中,居民和采暖受气价和城镇化的影响,用气增长放缓;公服用气同比增加35亿立方米;由于天然气相比成品油具有较好的比价关系,交通用气同比大幅增加50亿立方米。
图2:2017—2023年天然气消费结构
图3:2021—2023年各用气领域天然气消费量
预计2023年城市燃气用气占比约38.8%,与2022年基本持平。2023年,我国城镇气化人口将达5.6亿人左右,城镇气化率60.6%,农村气化人口1910万户;气化车辆500万辆,其中LNG重卡77.7万辆;城镇天然气采暖面积23.8亿平方米,农村天然气采暖户数1910万户。
2023年工业燃料用气占比约36.4%,同比下降1.6个百分点。2023年我国工业燃料用气受到气价偏高、煤炭政策宽松等方面的影响,全年消费量同比仅增加16亿立方米。
预计2023年发电用气占总用气量的16.9%,同比增加0.4个百分点。截至2023年底,我国天然气发电总装机容量12219万千瓦,占全国总装机的4.4%,同比增加760万千瓦,发电利用小时数为2466小时/年,同比增加37小时/年。全年发电量预计为2978亿千瓦时,占全社会用电量的3.25%。
2023年,化工用气将占总用气量的8.0%。天然气化工项目主要位于油气田周边,供应气源属于管制气,受价格影响较小。受尿素产量增长的拉动,化工用气全年增加6亿立方米。
二、2023年我国天然气市场特点
经济增长、油价、新能源发展、煤炭供应等仍是影响2023年天然气供需形势的主要因素。
1.市场增量以恢复性增长为主
2023年天然气消费领域均在不同程度地恢复。生产生活秩序恢复明显提振拉动第三产业消费,公服用气量超预期,LNG重卡销售量大幅反弹,气电区域推动效果明显,工业燃料用气相对疲软。其中交通和公服利用行业恢复程度较高,成为推动天然气市场需求增长的主要领域。
2023年9月,国内天然气重卡实际销售量为2.46万辆,环比增长30%;同比不仅继续实现增长,增幅更是达到743%。2023年前三季度燃气重卡累计销售10.74万辆,同比2022年前三季度的3.02万辆大涨255%。
疫情防控优化调整后,五一、十一等节假日旅游业出行人数暴涨,学校开学等拉动公服行业用气量大幅增长。
2.水电下降和夏季高温致发电用气量增长
受水电发电量下降、夏季天气高温、政策引导等影响,天然气发电量快速增
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