IPO宝库0117-首次公开发行A股并上市流程及建议-海通证券.pdf

首次公开发行A股并上市流程

及海通证券简介

前言

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Ø海通证券非常感谢贵公司的厚爱，能够获准为贵公司国内A股首发上市工作提供介绍与建议，我们

对此机会倍感珍惜；

Ø根据国内中小板和创业板发行上市及我们掌握的实际项目经验，我们制作了本册上市工作介绍，望

能对贵公司上市工作有所裨益；

Ø由于对贵公司的了解有限，本建议书中未能深入涉及相关具体问题，如贵公司认为可进一步探讨技

术层面的问题，我们将在尽职调查基础上对贵公司进行进一步的研究和分析并提出我们的看法；

Ø海通证券深知贵公司上市工作意义之重大，对于贵公司未来之发展将产生积极而深远的影响。如获

允许，海通证券将调动一切人力和专业资源作保障，支持贵公司的首发上市工作。

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目录

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首次公开发行并上市之主要程序介绍

改制阶段路径规划及注意事项

首次公开发行并上市的条件

主板与创业板的选择

海通证券投资银行简介

海通证券的相关服务

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目录

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首次公开发行并上市之主要程序介绍

1改制上市总体路径

2主要流程中涉及的相关主管及监管部门

3整体流程及时间表

4目前的主板、创业板审核进度情况

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首次公开发行并上市之主要程序介绍

改制上市总体路径及涉及的相关主管及监管部门

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1改制上市总体路径

保荐人为首的中介有限公司架构下的股变更设立详细尽职调查、规范

机构尽职调查程序权结构调整与私募股份有限公司运作、上市准备工作

辅导、

发行上市证监会审核保荐人推荐申报

申报材料制作

2主要流程中涉及的相关主管及监管部门

改制重组辅导及材料准备发行审核发行上市

•当地证监局

•当地工商局、•证监会发行部•证监会发行部

•发改委、经委

•商务部（如需）•国家发改委•证券交易所

•国资委（如需）•环保局、税务局•发审委•证券登记结算公司

•税务局、债权人•土地局

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首次公开发行并上市之主要程序介绍

3整体流程及时间表

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改制辅导

（3－6个月）（3个月以上）

证监局

公司设立辅导

保荐人

发行人公司架构

（尽职调查和申请