某基金CRM系统介绍.pptxVIP

MicrosoftConsultingServices;Agenda;;以您工作的方式运行;解决方案特色–灵活的软件定制化;解决方案特色–强大的工作流支持;解决方案特色–CRMMobile扩展;解决方案特色–CRM信息安全（1）;解决方案特色–CRM信息安全（2）;提供全面的解决方案，最大化你的投资回报;微软的优势–巨额的研发投入;微软的优势;微软的优势;;微软的优势–专业的项目团队;微软的优势–专业的项目团队;微软的优势–高层领导对泰达荷银项目的支持;;;业务系统分布现状;;与周边系统形成客户综合管理平台;市场;可以得到解决的问题;实现途径--关键做好三件事;客户/渠道资料管理

客户/渠道分类分级

客户/渠道分析排名;;;客户管理UI;客户管理UI;客户管理UI;客户管理UI;客户管理UI;客户管理UI;客户管理UI;客户管理UI;客户管理UI;客户管理UI;客户管理UI;;;渠道管理模式;渠道信息管理;渠道管理UI;渠道管理UI;渠道价值分析;;伙伴管理;第二主题：服务客户、留住客户;;结合已有的呼叫中心提供全面的服务内容—主要在客服中心;客户分级服务体系

;信息发送管理;信息发送管理;客户服务UI;第三主题：开发提升客户、促进销售、让公司盈利

;;;发起市场活动;市场项目/活动管理分解、分层实现示意图;个化性的工作区;工作区;个化化的工作区;个人工作安排与提醒;工作管理;工作管理UI;工作管理UI;工作管理UI;工作管理UI;工作管理UI;配套管理;产品管理UI;竞争对手UI;决策分析绩效管理;客户分析：

客户贡献度分析、客户忠诚度分析、客户收益率分析、客户终身价值分析、客户投资行为分析、客户特征分析、流失客户分析、客户流失原因分析、客户流失趋势分析、客户行为分析、客户构成分析、重点客户分析、潜在重点客户分析、睡眠客户分析

客户产品分析

产品特征分析、客户保有份额分析、客户交易分析、客户资产分析、客户产品偏好分析、客户购买倾向分析

产品销售分析

账户状态分析、新开户分析、产品价值分析、客户贡献价值分析、净值分析

营销分析

客户反馈分析、营销方案制定、营销效果分析、促销方案分析;收益分析

渠道收益分析、客户生命期价值分析、客户收益分析、产品???益分析、机构收益分析、交易收益分析

运营分析

交易费用分析、盈亏分析、成本分析、

服务分析

服务请求实时效性分析、服务代表效率分析、客户投诉分析、客户满意度分析

绩效考核

销售数据申报、申报数据审核、奖励计算、奖励结转等。?

;决策分析;决策分析;决策分析;绩效管理;绩效管理UI;绩效管理UI;绩效管理UI;;MSF项目过程模型;;;;未来规划;商业智能扩展

在CRM平台上提供更加全面的商业智能解决方案

加强商业智能在CRM中的分析功能

充分利用微软商业智能套件对CRM的支持性，在企业内部网站，或者门户中部署更多的商业智能分析功能，让中高层管理员随时看到实时的基金动态和分析结果。;提供更完善的网上自助服务

充分利用Internet的优势，和微软CRM的可扩展性，扩展客户与基金公司交互的渠道。除了在网上实现交易外，可提供更多的信息查询、会员自动服务、服务任务提交等多种交互内容。使CRM成为后台的信息归类和管理平台。

协同办公

微软CRM自身强大的活动管理和工作流程管理，并且配合Exchange、SharePoint、Office以及其它微软产品，可以构建最优秀的协同办公平台，支持跨地区、跨部门的业务活动。;专户理财

为大中型企业以及高端个人投资者提供更好的选择，是基金公司增加利润、提高管理水平和获得长远竞争优势的机遇，同时有效地控制风险。

资产组合管理

综合地管理基金持有与客户投资组合的关系，使资金发挥最大的效益。

风险管理

利用强大的数据整合、统计分析和信息传递功能，分析和监控各项风险因素，提供决策支持。;?2007MicrosoftCorporation.Allrightsreserved.Microsoft,Windows,WindowsVistaandotherproductnamesareormayberegisteredtrademarksand/ortrademarksintheU.S.and/orothercountries.

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