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保险公司的自查报告范文模板

xx人寿xx中支“执行年“活动自查自纠情况报告根据中国保

监会xx___(20xx)16号文件《xx保监局关于在全省深入开展“执行

年”活动的实施方案》的要求，xx人寿xx中心支公司及时组织召开

了“执行年”自查自纠动员会议，紧紧围绕会议内容，制定了自查自

纠方案，建立了自评工作机制和“执行年”领导小组，认真进行了自

查自纠，现将自查自纠情况汇报如下：

(一)强化领导精心组织为了加强对本次工作的领导，我公司

成立了“执行年”工作领导小组，由xx支公司总经理高永洪同志任

组长，副总经理刘章龙和支公司各部门负责人为小组成员，从而确保

“执行年”工作有组织、有领导、健康有序的开展。同时，领导小组

研究制定了《xx人寿xx中心支公司20xx年度“执行年”工作实施

方案》，明确了“执行年”活动的指导思想、基本原则、总体目标、

自查内容、方法步骤和工作要求。把公司各项日常业务工作同“执行

年”活动有机地结合起来，确保两不误、两促进。六月，公司因负责

人更换“执行年”领导小组组长改由新的机构负责人刘志保总担任。

(二)宣传发动提高认识为了充分调动中支公司全体员工参与

行评评议，提升服务满意度的积极性，我们把宣传动员、统一认识作

为开展“执行年”工作的首要环节。1.组织全体员工召开“执行年”

启动大会，认真学习传达省保监会有关“执行年”文件，进行了深入

的学习领会。使全公司员工进一步认清形势，统一思想，以良好的精

神状态和饱满的工作热情投入到这次自查自纠工作中去。2.制定“执

行年”宣传栏专刊及宣传条幅，让全体员工了解““执行年””工作，

并自觉参与和遵守相关制度。

(三)加强调研搞好服务本次征求意见，通过多渠道的形式展

开：(1)由中支公司总经理室成员亲自参加xx市电台行风热线节目通

过媒体现场接受群众咨询和投诉。(2)举办“爱心飞扬，xx相伴”客

服节服务节，通过调查问卷的形式向广大群众和客户征求意见和建议。

(3)要求各部门针对日常工作认真开展自查自纠，并书写自查剖析材

料。

(四)强化合规意识树立合规理念合规经营是保险公司的核

心经营原则，每一位员工都必需严格遵守规章制度,只有在合规范围

内经营才能稳步健康发展。在6月下旬，分公司法律岗对全体员工进

行了一次法律知识培训，此次培训不仅让大家学习了作为从业人员的

行为准则，同时也让大家了解了对保险公司合规经营的相关管理规定。

(二)少数客户反映签单业务员离职后，公司后续服务质量跟不

上;有客户认为，签单业务员离职后，就没人再对其进行后续服务了。

其实公司有专业的续期服务部门，业务人员离职后，其名下服务的

保单将重新进行分配服务人员，主要为：1.通过信函形式告之投保人

新的服务人员信息，方便客户联系服务员，维护后期服务。2通过xx

行销平台通知服务人员与投保人联系，在保单到期后的宽限期三十天

内，如客户还没有交费，会有预警提示，督促业务员及时联系客户，

并做好服务。

(三)部分客户对理赔流程不清楚有客户觉得，保险理赔资料复

杂，流程繁琐。公司为维护客户利益，消除客户顾虑，公司特别建立

健全了理赔服务公示制度，在公司门店(包括四级机构营业网点)明显

的位置张贴《理赔服务公示》、《人身险投保提示书》，公示理赔服

务的具体流程、所需材料、___、相关服务承诺、客户投保需注意事

项及权益等内容。另外，客户报案成功后，公司安排专人进行住院慰

问及理赔代办。凡是在xx城区定点医院住院的客户，公司会委派工

作人员去慰问客户，再次提醒用药及理赔程序。同时告知在职的代理

人，协助客户办理理赔手续，让客户安心治疗。

三、整改落实情况目前保险行业最受关注的两个问题是：销售

误导与理赔难。针对保险行业的普遍现状，我中支公司首先在业务新

人的职前培训方面，即认真作好职业道德培训，把好进口关。根据《人

身保险新型产品信息披露管理办法》规定“向个人销售新型产品的，

保险公司提供的投保单应当包含投保人确认栏，并由投保人抄录下列

语句后签名：“本人已阅读保险条款、产品说明书和投保提示书，了

解本产品的特点和保单利益的不确定性”。为确保新契约保单品质，

最大限度维护客户利益，提升客户对公司专业化的认同，提高客户对

公司的满意度，xx电话回访项目坚决执行监管制度，杜绝代签名风

险，落实客户问题的解决，防止销售误导及代签名风险，检查规则