机械设备行业工程机械系列报告(三):高机保有量逐步提升,海外渗透率加速.docxVIP

机械设备行业工程机械系列报告(三):高机保有量逐步提升,海外渗透率加速.docx

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高机:替代传统高空作业设备,安全作业为核心 4

国内市场:存量市场规模巨大,机器替人逐步加速 10

海外市场:欧美成熟市场保有量巨大,国产份额有望提升 11

美国:景气度持续高位,臂式产品有望进一步放量 13

欧洲:设备市场成熟度高,保有量较为稳定 14

相关标的 16

浙江鼎力:民营高机领军企业,北美市场不断推进 16

徐工机械:全球工程机械四强,提质增效经营情况持续改善 21

中联重科:发力海外端对端模式,全球布局加速 23

风险提示 25

图表目录

图1:2023年中国工程机械产品销售结构 4

图2:2023年中国工程机械产品出口结构 4

图3:工程机械分类 4

图4:高机产品分类 5

图5:高空作业车使用场景 7

图6:高空作业车使用领域 7

图7:高空作业车产品分类 7

图8:2021年全国房屋市政工程生产安全事故因素分类 8

图9:我国房地产投资完成额及增速:建筑工程 8

图10:1H24宏信建发设备使用场景分布 8

图11:机械设备租赁业务分类 9

图12:两类租赁模式的对比 9

图13:中国高空作业机械租赁行业收入规模(亿元) 10

图14:中国高空作业机械租赁行业设备保有量 10

图15:2022年高空作业设备人均保有量(台/万人) 10

图16:中国高空作业设备租赁设备产品结构 10

图17:2022年高机租赁市场占比 11

图18:2018与2022年全球各大洲保有量变化 11

图19:美国及欧洲十国高空作业设备租赁商保有设备年限 11

图20:全球前十大高机租赁商规模情况 12

图21:美国高空作业设备租赁设备保有量及其增速情况 13

图22:美国高空作业设备租赁设备行业收入规模及其增速情况 13

图23:美国高空作业设备租赁设备产品结构 14

图24:欧洲十国高空作业设备租赁设备保有量及其增速情况 14

图25:欧洲十国高空作业设备租赁设备行业收入规模及其增速情况 15

图26:欧洲十国高空作业设备租赁设备产品结构 15

图27:浙江鼎力股权结构 16

图28:浙江鼎力发展历程 17

图29:浙江鼎力营收及增速(亿元/%) 18

图30:浙江鼎力归母净利润及增速(亿元/%) 18

图31:公司毛利率及净利率情况(%) 19

图32:公司期间费用率情况(%) 19

图33:海外收入情况及占比(亿元/%) 19

图34:CMEC收入情况/利润(万美元) 19

图35:Magni收入情况/利润(万欧元) 19

图36:徐工机械营业总收入及增速情况 21

图37:徐工机械归母及增速情况 21

图38:徐工机械销售毛利率及净利率情况 21

图39:徐工机械费用率情况 21

图40:中联重科营业总收入及增速情况 23

图41:中联重科归母及增速情况 23

图42:中联重科销售毛利率及净利率情况 23

图43:中联重科费用率情况 23

表1:“2023年全球高空作业机械制造企业20强”榜单(AccessM20) 5

表2:各类型高机参数对比 6

表3:浙江鼎力高空作业平台介绍 16

表4:公司近年投产项目 20

表5:徐工机械2023年限制性股票激励计划 22

表6:中联重科发展历史 24

高机:替代传统高空作业设备,安全作业为核心

图1:2023年中国工程机械产品销售结构 图2:2023年中国工程机械产品出口结构

其他,16%

装载机,17%

挖掘机,33%

装载机,18%

其他,11%

挖掘机,41%

升降工作

平台,34%

升降工作平台,30%

数据来源:中国工程机械工业协会, 数据来源:中国工程机械工业协会,

升降工作平台内销占比约34%,为行业第二大出口品类。2023年我国工程机械产品总销量601151台,其中升降工作平台、挖掘机和装载机销量占比分别为34%、33%和17%,挖机和装载机合计占比约50%,挖掘机销售额占比约1/3,整体结构与全球类似。出口端,从出口的产品结构来看,2023年,我国工程机械产品总出口量为258617台,以挖掘机、升降工作平台和装载机为主,2023年三大品类出口量占比分别为41%、30%和18%,合计占比88.56%。受国内工程机械行业整体不景气因素,2023年工程机械产品普遍出现销量下滑。2023年我国近一半的工程机械产品用于出口,工程机械总出口量占总销量的43%。2023年挖掘机、压路机、平地机和履带起重机外销显著提升,其中出口比重分别为53.86%、54.59%、85.73%和55.95%。升降工作平台出

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