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中国航空运输业的行业环境分析

2001—2006年，由于911事件的影响，全球航空业累计亏损410亿美元，

在2006年达到盈亏平衡，此后几年全球民航客运量和货运量都将以年平均5%左

右的速度递增。从区域角度观察，欧亚将逐步成为全球民航业的中心市场。值得

一提的是伴随着中国经济的高速发展，在国际民航协会未来区域增长排名中，中

国客运和货运增长均排在前列。

但随着金融危机的爆发，全球经济增速放缓，全球航空业的危机日益加剧。

今年6月，全球航空客运量增幅创下5年来新低，货运量则出现负增长。国际航

空运输协会的最新数据称，今年6月份全球航空客运量仅比去年同期增加3.8%，

货运量则下降0.8%，为2005年5月以来首次下降。

国际航空运输协会总干事兼首席执行官乔瓦尼·比西尼亚尼认为，全球航空

公司将面临巨大挑战，特别是资金方面的挑战。在今后的一年中，许多航空公司

可能因银行惜贷而面临资金短缺，因此无法购买新飞机。去年有３０多家航空公

司因资金问题而停业或倒闭，今后恐怕还会有更多的公司遭遇同样的命运。

中国航空在偏紧的运力投放下，各航空公司周转量增速都出现一定程度的回

落。2008年一季度全行业分别完成运输总周转量90.7亿吨公里、旅客运输量

4565.8万人、货邮运输量98.3万吨，比上年同期分别增长12.9%、11.0%和12.4%，

增幅分别比上年同期降低6.6、4.9和0.9个百分点。但是总体保持增长，并且

实现全行业盈利。其中，国航、东航、南航分别盈利10.44亿元、2.11亿元、

7.96亿元，比去年同期大幅增长。基础设施进一步完善，航线覆盖面更加广泛，

航空公司的运力和机队也处于持续扩张之中。但是由于目前国际航空业的严峻形

势和不可控因素（油价等）的原因，航空公司盈利能力存在波动风险。1998年，

1999年和2001年三年是全行业亏损，2000年和2002年微利，2003年又受“非

典”冲击大幅亏损。2004年后非典时期需求急剧释放，航空公司盈利有大幅改

善，但在油价持续走高的冲击下，05年又陷入了全行业亏损的境地，05年全年

航空公司亏损16亿。06年的盈利很大一部分原因是人民币升值造成的，长期盈

利存在波动风险。因此我们需要客观地对中国航空运输行业环境进行分析，准确

识别和把握竞争中的威胁与机会，在行业中找准定位，建立优势竞争地位

一、竞争者分析

在中国航空行业竞争格局中，目前有9家主要的航空公司（不包括春秋航空

等规模很小的公司），其中可以分为三个梯队：第一梯队是中国国际航空股份有

限公司（简称“国航”）、中国东方航空公司（简称“东航”）和中国南方航空公

司（简称“南航”），这三家航空公司规模较大，占据了大部分的市场份额，约

80%；第二梯队是上海航空公司（简称“上航”）和海南航空公司（简称“海航”）；

第三梯队是四川航空公司（简称“川航”）、山东航空公司（简称“山航”）和厦

门航空公司（简称“厦航”）；第二第三梯队具有较强的地域性，约占市场20%的

份额。

第一梯队里的三大航空公司都直接由中央国资委控股，总部分别位于中国经

济最有生机和活力的三大都市经济圈——环渤海经济圈、长三角经济圈、珠三角

经济圈的中心城市北京、上海和广州。三大航空集团立足和服务于三大经济中心

城市，既是自身发展的需要，也与国家大力推进北京、上海、广州三大航空枢纽

港建设的总体战略一脉相传。伴随着大型和超大型飞机的不断出现，经济全球化

带来的跨地区、跨国际的人流、物流的不断增加，经营成本的不断上升，航空公

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