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医药行业专题研究
一、医药生物行业的重要性不言而喻
1.1中国医药生物行业产值很大,与人民健康生活息息相关
医药生物行业兼具民生保障功能与高技术壁垒,围绕人民整个生命
过程,提供药物和医疗器械等支持。此外除了提升人民健康水平之外,
医药生物行业作为高科技行业,在预防和应对公共卫生突发情况、预
防重大突发疾病等具有重要的作用。
医药生物行业目前受益于下游健康需求发展,处于快速发展期,产
业空间大。据国家统计局数据,2016-2020年中国工业规模以上医药制
造企业利润总额稳步增长,由3002.9亿元上升至3506.7亿元。2021
年受新冠疫情冲击及医疗卫生加速建设,中国工业规模以上医药制造
企业利润总额高速增长,达到6271.4亿元。根据生物探索统计,截至
2020年,中国医药生物行业市场规模达到3.57万亿,预计2022年中
国医药生物市场规模将突破4万亿元,是国家经济发展的重要组成部
分。同时,国内医药制造业企业数量不断增长,截至2021年底,中国
医药制造业企业数量达到8337家。
医药生物行业与人民健康生活息息相关,长期发展具备动能。人们
对健康和长寿的需求越来越大,随着人均寿命提升加上老龄化加剧,
对检查和治疗的需求将会持续增加。一方面,中国老年人口规模庞大,
自2000年进入老龄化社会之后,人口老龄化程度持续加深,2021年中
国65岁以上人口突破两亿人,占到全国人口的14.2%,比2020年再提
升0.7个百分点。另一方面,随着中国经济发展及居民生活水平快速
提高,居民保健意识逐步增强。中国医疗卫生支出总额在近年来呈现
稳步增长,2021年,全国居民人均医疗保健消费支出2115元,同比
+14.8%,占人均消费支出比重为8.8%,占比进一步提升。
1.2新冠疫情,再次体现出医药生物行业的重要性
2020年新冠疫情袭扰全球,对全球各国的医疗卫生体系都造成了
巨大的挑战,也充分体现出医药生物行业发展的紧迫性与必需性。面
对国内疫情和海外疫情爆发,国内迅速应对,医疗企业快速复工复产,
为国内乃至海外市场提供防护服、口罩、手套、呼吸机、监护仪、输
注泵、移动DR等有利防护和战疫设备。经过国内共同抗疫,全国本土
确诊病例在高峰期后很快实现动态清零,复工复产在全球市场处于领
先地位,并持续输出防护物资助力全球战胜新冠疫情。
另外,为了提升传染病筛查和救治能力、同时应对疫情的反复爆发,
国内从2020年3月份以来开始进入加大建设ICU病房、传染病医院、
发热门诊等方面的医疗新基建阶段,各地政府也开始积极准备相关医
疗基础设施建设,预计医疗新基建会持续5-10年的建设时间。
新冠疫情持续两年仍有反复,抗击疫情需要防护、新冠疫苗和新冠
特效药的组合,在不同程度共同抗击疫情。目前国内领先的医药生物
制造企业在不同环节持续创新发展,成为全球抗疫的中坚力量。
1.2.1低值耗材方面,中国防护类产品供应全球
疫情反复,带来全球范围内一次性防护用品需求提升,包括口罩、
防护服、手套、手术衣、护士帽、急救包等。以一次性防护手套为例,
全球产能主要集中在中国和马来西亚、泰国、印尼等东南亚国家。疫
情期间东南亚国家产能扩张承压,此时以蓝帆、英科为首的国内龙头
在实现手套稳定供应的同时,持续扩大新产能建设,国内市场不断提
高集中度,海外市场加速对其他龙头弯道超车的步伐。全球一次性手
套市场的需求量,预计到2025年达到12851亿支,2019-25年CAGR为
15.9%。截至2021年底,国内一次性手套龙头企业英科医疗和蓝帆医
疗合计产能已超过1000亿支,占到全球需求量的15%左右。
1.2.2疫苗方面,自主研发出5款新冠疫苗
目前国内获批附条件上市或紧急使用授权的新冠疫苗有5款,包括
3款灭活疫苗、1款腺病毒载体疫苗和1款重组蛋白疫苗,分别为康希
诺的腺病毒疫苗、智飞生物的重组新冠病毒蛋白疫苗、国药中生武汉
的灭活疫苗、科兴中维的灭活疫苗、国药中生北京的灭活疫苗。这5
种疫苗包含了三条新冠疫苗研发的技术路径,mRNA疫苗、DNA疫苗也
在临床研发中。
截至2022/4/6,全国已累计报告接种新冠病毒疫苗32.8亿剂次,
接种人数达到12.79亿人,已完成全程接种12.4亿人,覆盖人数占到
全国总人口的90.70%,且超过7.56
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