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泰山录单操作流程

泰山有两种出单方式，一种是快速出单，一种是

核心系统。

一、出单流程

通过智保客登陆快速出单系统，目前快速出单仅

限出9座以下家用客车旧车业务，其它车型暂未对接

好。核心系统进入710767（石家庄）。

首先是快速出单流程。登陆以后打开快速出单，找到

车险出单，然后看到泰山车险标识，再点击后面马上

出单。

进入以后，可以上传清晰的身份证行车本照片进行识

别，然后点击下一步，完善信息进入，也可以直接跳

过，自行手填信息进行报价。

进入录单界面以后，如果识别照片进来的，务必再核

对确认一下车辆信息是否与行车本一致，如果跳过进

来的，直接手动填写车辆信息即可。

*

接下来就是录入关系人信息，有红色号的均为必填

项，也可上传识别身份证图片。

出单工号是需要选择业务员的，我们工号只有一个默

认业务员，当下是哪个直接默认选择即可。

选择承保险种、计算保费，

确认起保日期，点击立即报价即可。

注意点击报价后会出现的几种情况，遇到可以这样操

作：

（1）点击立即报价以后，如果自核通过的会提示缴

费标识，点击缴费生成二维码支付以后会自动落单，

无需再手动登记；

（2）如果是转人工核保，就要到核心系统进行状态

查询，核过以后即可回到快速出单开号支付；（3）

如果需要修改的，点击返回修改或者重新报价标识即

可；

（4）如果想删除快速出单已算的单子，点击取消订

单即可。

然后是核心系统出单流程。

输入工号密码点登录。

车险承保入口进入。

车险投保--新增投保--承保机构--产品（交强0320，

商业0336）--快速出单。

出单选项

录入关系人信息，关系人类型按实际选择，有红色*

号的均为必填项，如果投被保人一致，投保人信息填

完后，被保人那里可直接点击同投保人即可，车主信

息系统会有弹窗提示，一致就点确认，不一致就点取

消，然后手动填写车主信息。

录入车辆信息。

点击添加，是选择商业险险种的。

最下面车船税需要选择能源种类和缴税车辆类型。

保费计算--保存--上传影像（行车本正副本、身份证

正反面必须分类上传）--提交核保

如果是单位的，需要选择一下收费方式，一般都是网

银交易，按实际情况选择即可。

二、缴费流程

缴费处理--产品改成请选择--搜索--勾选需要缴费的

单子--轿车需要短信验证，货车不需要--刷卡缴费--

公众号缴费（二维码的）

三、查询流程

已经报价暂存的单子，在车险投保--暂存单进行查询

（注意：勾选包含下级，产品改成请选择）

已提核想撤回修改单，在车险投保投保单撤回进行

查询（如果公司已经认领任务，则无法撤回，只能等

公司退回了才可以再进行修改操作）（注意：勾选包

含下级，产品改成请选择）

未生成保单前想查询投保单状态、打印投保单、浮动

告知单、看核保意见（搜索出单子点下方申请单明细，

进去以后最下面有核保意见），都是进状态查询（注

意：勾选包含下级，产品改成请选择）

已生成保单的进保单查询，打印保单、标志都是在保

单查询里面。（注意：勾选包含下级，产品改成请选

择）

已核待缴费的单子需要退回，见费出单--缴费处理--

产品改成请选择--搜索--勾选要退回的单子--点击下

方退回。然后进系统维护--见费出单退回--勾选包含

下级，产品改成请选择--搜索--勾选刚刚退回的单子

--点击下方修改即可。