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证券研究报告
电子信息制造业稳增长行动方案发布,
有望促进先进计算、智能汽车等相关产业发展
计算机行业强于大市(维持)
平安证券研究所计算机团队
分析师:闫磊S1060517070006(证券投资咨询)YANLEI511@
黄韦涵S1060523070003(证券投资咨询)HUANGWEIHAN235@
研究助理:王佳一S1060123070023(一般证券从业资格)WANGJIAYI446@
2024年9月9日
请务必阅读正文后免责条款
核心摘要
行业要闻及简评:1)电子信息制造业稳增长行动方案发布,有望促进先进计算、智能汽车等相关产业发展。9月5日,工信部、财
政部联合印发《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》(以下简称《行动方案》),明确了电子信息制造业主要发展目
标:2023—2024年计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速5%左右,电子信息制造业规模以上企业营业收入突破24万
亿元。《行动方案》的发布有望促进先进计算、智能汽车等相关产业发展。2)特斯拉FSD预计2025年Q1入华,有望加快高级别
自动驾驶在国内的落地。特斯拉人工智能团队9月5日在社交平台发布消息称,预计2025年第一季度在中国和欧洲推出全自动驾驶
(FSD)系统,但仍有待监管批准。特斯拉作为全球智能汽车领先企业,在自动驾驶技术创新与商业化路径方面持续探索并坚定投
入。特斯拉FSD入华,有望加快高级别自动驾驶在国内的落地。
重点公司公告:1)盛视科技发布关于取得两项授予发明专利权通知书的公告。2)卫宁健康发布关于取得发明专利证书的公告。3)
鸿泉物联发布关于获得政府补助的公告。4)绿盟科技公告2024年限制性股票激励计划(草案)。
一周行情回顾:上周,计算机行业指数下跌2.18%,沪深300指数下跌2.71%,前者跑赢后者0.53pct。截至上周最后一个交易日,
计算机行业市盈率为31.1倍。上周,计算机行业358只A股成分股中,74只股价上涨,283只下跌,1只持续停牌。
投资建议:电子信息制造业稳增长行动方案发布,有望促进先进计算、智能汽车等相关产业发展。特斯拉FSD预计2025年Q1入华,
有望加快高级别自动驾驶在国内的落地。我们坚定看好AI及智能汽车主题的投资机会,AI方面:1)算力方面,推荐工业富联、浪
潮信息、紫光股份、神州数码、龙芯中科,建议关注寒武纪、景嘉微;2)算法方面,推荐科大讯飞;3)应用场景方面,强烈推
荐中科创达、恒生电子、盛视科技,推荐金山办公,建议关注万兴科技、同花顺、彩讯股份;4)网络安全方面,强烈推荐启明星
辰。智能汽车方面:强烈推荐中科创达,推荐德赛西威,建议关注千方科技、通行宝、万集科技、金溢科技。
风险提示:1)供应链风险上升。2)政策支持力度不及预期。3)国产替代不及预期。
行业要闻及简评
电子信息制造业稳增长行动方案发布,有望促进先进计算、智能汽车等相关产业发展
事件描述:9月5日,工信部、财政部联合印发《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》(以下简称《行动方案》)。
点评:《行动方案》明确电子信息制造业主要发展目标:2023—2024年计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速5%左右,电子
信息制造业规模以上企业营业收入突破24万亿元。2024年,我国手机市场5G手机出货量占比超过85%,75英寸及以上彩色电视机市场份额
超过25%,太阳能电池产量超过450吉瓦,高端产品供给能力进一步提升,新增长点不断涌现;产业结构持续优化,产业集群建设不断推进,
形成上下游贯通发展、协同互促的良好局面。
《行动方案》明确,坚定实施扩大内需战略,激发市场潜力。一是促进传统领域消费升级,依托技术和产品形态创新提振手机、电脑、电
视等传统电子消费;推动手机品牌高端化升级,培育壮大折叠屏手机产业生态;以智能化、信息化手段服务全民体育健身需求,宣传推广
智能体育典型案例;做好智慧健康养老产业发展引导规范工作,发布智慧健康养老产品和服务推广目录,开展应用试点示范。二是培育壮
2020年1月10日
大新增长点,推动虚拟现实、视听产业、先进计算、北斗应用、新型显示、智能光伏等领域创新发展。其中,先进计算方面,要推动先进
计算产业发展和行业应用,开展先进计算在工业、城市管理等领域应用案例征集和应用对接,举办先进计算技术创新大赛等活动,加快先
进技术和产品落地应用。鼓励加大数据
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