航空货运市场发展现状及竞争格局分析.docx

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航空货运市场发展现状及竞争格局分析

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??2019年全国民航运输机场完成货邮吞吐量1709.6万吨，其中，东部地区完成货邮吞吐量1245.4万吨，占比达到72.8%；西部地区完成货邮吞吐量279.2万吨，占比达到16.3%；中部地区完成货邮吞吐量124.7万吨，占比达到7.3%；东北地区完成货邮吞吐量60.3万吨，占比达到3.5%。

??2019年民航运输机场完成货邮吞吐量分布格局

资料来源：民航局、整理

??航空货运行业为充分竞争行业。市场内各航空货运公司在航线、货物等资源方面，均展开直接竞争。目前，我国航空货运行业的主要市场参与者为中航集团、东方航空、南方航空和海南航空，在全球范围内，该行业主要市场参与者除东方航空、卢森堡国际货运航空公司、汉莎货运航空公司等航空货运企业外，还包括FedEx、UPS和DHL等从事国际性快递和运输的企业。近年来，德邦股份、顺丰、圆通等快递企业加快发展航空货运业务，但是就市场影响力来看，还远不及国内四大航空集团手中。

??航空货运行业竞争格局

企业类别

代表企业

优势

国内航空企业

东航集团、中航集团、南航集团、海航集团

国内强大的运力资源，广阔的货站布局

国外航空企业

卢森堡国际货运航空公司、汉莎货运航空公司、美利坚航空公司、英国航空公司

货物运价、航油成本、运力水平具有优势

国外大型物流企业

FedEx、UPS和DHL

规模较大，业务类型较全面；有先进的管理和技术；拥有覆盖全球主要国家和地区的网络

民营物流企业

顺丰控股、圆通、友和道通

机制灵活，市场反应速度较快；在细分市场有较强的竞争力

??截至2019年底，内地运营货机的航空公司有13家，货机总数达到174架。

??2016-2019年中国内地运营货运飞机数量情况

资料来源：民航局、整理

??在运营货机数量上，成立于2009年的顺丰航空是我国首家民营货运航空公司，顺风航空有58架货运飞机。2018年顺丰航空发货量总计约123.8万吨，其国内发货量占全国国内航线总货邮运输量约23%。其次为邮政航空有27架货运飞机；东航（中货航、）、中航（国货航）、南航（南航货运、天津货航）、海航（金鹏航空）四大航空集团的货运飞机分布较为分散。

??2019年底中国内地各航空公司运营货运飞机数量情况

资料来源：民航局、整理

??近年来我国航空货运行业平稳增长。2019年我国完成货邮运输量753万吨，同比增长2.0%，增速趋缓。其中，国内航线完成货邮运输量511.2万吨，国际航线完成货邮运输量242万吨。

??2013-2019年民航货邮运输量及其增长态势

资料来源：民航局、整理

??从货邮运输量看，航空货运行业集中度高，2018年，我国四大航空集团手握83.0%的运输份额。2018年中航集团完成货邮运输量209.1万吨，占比28.3%，在国内民航货运领域遥遥领先。东航集团完成货邮运输量144.3万吨，占比19.5%，位居第二；南航集团完成货邮运输量173.2万吨，占比23.5%;海航集团完成货邮运输量86.1万吨，占比11.7%；其他企业完成货邮运输量125.7万吨，占比17.0%。

??2018年从货邮运输量看航空货运公司竞争格局

资料来源：民航局、整理

??发布的《2020-2026年中国航空货运行业市场运营格局及投资策略探讨报告》显示：2013年民航货物运输周转量为170.29亿吨公里，到2019年民航货物运输周转量为263.2亿吨公里。

??2013-2019年民航货邮周转量及其增长态势

资料来源：民航局、整理

??运输周转量来看，民航货运行业竞争格局与货邮运输量基本一致。2018年，中航集团完成运输总周转量312.5亿吨公里，占全国货邮周转量的19.5%；东航集团完成运输总周转量232.7亿吨公里，占全国货邮周转量的19.5%；南航集团完成运输总周转量303.3亿吨公里；海航集团完成运输总周转量194.42亿吨公里，;其他航空公司完成运输总周转量163.5亿吨公里，占比19.5%。

2018年从货邮周转量看航空货运公司竞争格局

资料来源：民航局、整理

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-全文完-