2021年中国电信行业发展研究报告.pdf

2021年中国电信行业发展研究报告

目录

（一）行业发展概况133

1、移动通信133

2、固网通信及智慧家庭135

3、产业数字化137

（二）行业发展趋势138

1、数字经济蓬勃发展，数字中国建设加快138

2、5GSA商用标志着5G进入收获周期139

3、云网融合日益深化，以云计算为核心的新基建成为数字化的基石140

4、边缘计算需求崛起，运营商成为重要参与者142

5、客户需求不断升级，融合场景灵活多样143

6、行业边界逐渐模糊，合作协同重要性凸显144

7、网信安全需求迫切144

（三）行业竞争状况144

1、基础电信运营商145

2、产业数字化服务商146

（四）行业利润水平及主要进入壁垒148

1、行业利润水平情况148

2、行业主要进入壁垒148

（五）影响行业发展的有利及不利因素150

1、有利因素150

2、不利因素152

（一）行业发展概况

1、移动通信

（1）5G商用快速部署，5G标准不断完善

得益于国家政策的支持、运营商对基础设施的大力建设与部署以及终端

应用生态的蓬勃发展，国内5G实现了快速的普及与增长。根据全球移动通信

系统协会发布的《2021中国移动经济发展报告》，中国已成为5G应用的全

球领导者之一，2020年中国5G连接数占全球5G连接数的87%。根据工信

部统计，截至2020年底，国内已累计建成5G基站71.8万个，5G网络建设

稳步推进。

2020年3月，工信部发布关于推动5G加快发展的通知，支持基础电

信企业以5G独立组网（SA）为目标，加快5G网络建设部署，推进主要城

市的网络建设，丰富5G技术应用场景，加大5G技术研发力度，构建5G安

全保障体系。

5G标准不断演进，以3GPP为代表的5G技术的主要标准化组织，已

经制定了一系列的5G标准。2020年7月，5GR16标准宣布冻结，标志

着5G第一个演进版本标准正式完成，在5G独立组网、5G性能指标定义

与增强、超级上行等关键技术领域不断演进和完善。

（2）移动通信基础设施服务能力持续提升

根据工信部统计，截至2020年底，全国移动通信基站总数达931万

个，全年净增

90万个。其中，4G基站总数达到575万个，城镇地区实现深度覆

盖。5G网络建设稳步推进，累计开通71.8万个，5G网络已覆盖全国地级

以上城市及重点县市。

2015年-2020年移动通信基站发展情况

单位：万个

数据来源：工信部

（3）移动数据流量消费规模保持高速增长

移动通信技术发展推动应用端内容生产和消费形式持续更新，催生更丰

富的娱乐、工作、学习方式，带来了海量的流量消费，短视频、长视频、即

时通信软件等应用迅速占据人们大部分碎片时间，相对于文字和图片，需要

消费更多的数据流量，根据艾瑞咨询，中国短视频平台平均日活跃用户数在

2020年达到6.29亿人，游戏用户数量已达6.65亿人。受新冠肺炎疫情冲击

和疫情下的居家办公、远程学习等新型生活工作模式的影响，用户对移动互

联网的应用需求进一步激增。

根据工信部统计，2020年国内移动互联网接入流量消费达1,656亿

GB，同比增长

35.7%，全年移动互联网月户均流量（DOU）达10.35GB/月/户，比上年

增长32%；12月当月DOU高达11.92GB/月/户。其中，手机上网流量达到1,568

亿GB，同比增长29.6%，在总流量中占94.7%。随着5G网络的快速发展，DOU

水平也进一步提升。

2015-2020年移动互联网流量及月DOU增长情况

数据来源：

工信部

2、固网通信及智慧家庭

（1）千兆光网部署加速，互联网宽带接入速率持续升级

2021年3月，十三届全国人大四次会议上对2021年重点工作部署中指

出“加大5G网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景”。随着中国网络提速

步伐加快，千兆宽带服务不断推广