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保险续期收费员工作总结

篇一：上半年工作总结及下半年工作规划(续期)

上半年工作总结及下半年规划报告

尊敬的XX：

20XX年X月X日至今，按照分公司总经理室的工作安排，

我担任XX的内勤。在此，首先感谢XX您的厚爱，给我锻炼

成长的机会，这期间，在分公司总经理室、上级领导的正确

领导和XX总经理室各位成员及相关部门的大力支持下，我

认真履行职责，积极加强管理与引导，努力协调分管各项工

作的健康发展，截止到20XX年6月30日，实现XX续期月

度继续率100%，年度继续率为%。今天，我就上半年的工作

及下半年的规划做个报告，情况如下：

一、续期服务

至到任以来，就全面接手XX的续期服务，对当月续收

客户，必做到提前通知到位，让客户有足够的时间去存保费；

在面对客户时，要有足够的耐心和细心，有的客户脾气不好，

我们也要微笑的面对客户，有的客户对购买的保险条款根本

不清楚，就待自己研究清楚后，再对客户进行回访，对客户

的问题一一解答，从而慢慢取得客户的信任，这也为后期的

服务做好铺垫；针对20XX年及20XX年的失效客户，也一一

电话沟通联系，电话联系不到的进行挂号信通知，若挂号信

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无退回，就针对客户进行上门拜访，在这过程中，虽复效成

果不是很理想，但也能慢慢取得客户的信任，因为大部份客

户失效的原因是后期公司无人员对客户进行回访，使得

客户忘记或对我们失去信心。所以我们不去计较一时的得与

失，相信付出总会有回报，虽然这时不能复效，相信以后一

定能在重新促成的。

二、队伍建设

在队伍增员方面，一直未能取得较大突破，从我刚到XX

任职至今，也通过上招聘、员工转介绍、同业引进等方式吸

收优秀人才加盟XX。增员方面，也让我明白，一个优秀的队

伍就要不断的吸收新鲜血液来促使其在优胜劣汰的竞争环

境中前进发展。反之，增员工作上的缺陷就会很大程度的影

响整个队伍的建设，成为业务规模壮大和渠道维护开拓的重

大障碍。

三、工作中的收获

自到XX任职的这段期间，经历了20XX年年底的渠道开

拓阶段、20XX年一季度的开门红阶段、二季度的半年冲刺阶

段，在这不长不短的7个月时间里，让我收获很多。

我到XX时，是XX重新筹建的时候，中间空白了一段时

间，到任后，无人员进行交接，工作无头序，至20XX年开

始，更是自己一个人孤军奋战，全靠自己去慢慢摸索，在此

特别感谢漳州中支的全体成员及分公司的各位老师的悉心

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教导，使自己慢慢成长起来，我也相信自己一定会越来越好

的。

四、下半年工作规划

紧跟总、分公司步伐，围绕分公司下达的各项工作指标，

根据分公司的整体要求，狠抓当前，做好以下几项工作：

1、团队建设：预建立一支高绩效、高素质的续收队伍，

通过有针对性的队伍建设筹略，实现队伍的数量扩张和质量

提升，加强新人培养和育成，新人早持证、早开单，提升新

人收入，提高留存率。

2、续收服务：在分公司下发每个月的续收清单后的第

一时间，提前通知客户，做好续收工作，确保继续率的100%。

总之，保险事业已成了我人生的一部份，带着执着和热情，

我会一直走下往，鼓足干劲，履