21世纪中国互联网保险发展研究及案例分析.docx

??

?

??

21世纪中国互联网保险发展研究及案例分析

?

??

?

?

?

?

?

?

?

???

?

?

?

?

?

一互联网保险，腾飞正当时

（一）中国保险行业长期增长空间超过10倍

根据国家规划，未来5年保险行业还有1倍以上的增长空间。根据国务院于2014年8月发布的《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》（保险业“新国十条”）所制定的量化目标，到2020年，保险深度（保费收入/国内生产总值）达到5%，保险密度（保费收入/总人口）达到3500元/人（见图1）。

图1“新国十条”制定的保险行业发展量化目标

（1）从保险深度上看，根据国家统计局，2014年全国GDP为636463亿元，按未来年均5%的增长率保守估算，到2020年GDP将达到852921亿元。根据保监会资料，2014年全国保费收入为20235亿元，保险深度为3.2%；若2020年保险深度达到5%，则保费收入将达到42646亿元，较2014年保费收入规模翻倍（见图2）。

图2根据国家规划未来5年保险行业的增长空间

（2）从保险密度上看，根据国家统计局，2014年全国人口为13.68亿人，保险密度为1479元/人；假设2020年人口数不变，保险密度达到3500元/人，则保费收入规模还有1.4倍的增长空间。

从更长远的角度看，我国保险行业还有10倍的发展空间。日本2013年保费总收入为53万亿日元，总人口为1.26亿人，由此计算保险密度折合成人民币约为21142日元/人，是中国当前水平的13倍。可见从长远看，中国保险业还有至少10倍的增长空间（见图3）。

图3日本的保险密度是中国的13倍

互联网渠道保费规模高速增长。根据中国保险行业协会的数据，2015年1～6月，互联网保险行业累计实现保费收入816亿元，同比增长160%，占保险行业总保费的比例上升至4.7%，对全行业保费增长的贡献率达到14%。互联网保险市场规模迅猛发展，已经成为中国保险行业保费增长的重要驱动力。

分险种来看，互联网财产保险实现保费收入363.2亿元，同比增长69%，占产险累计原保费收入的8.5%；互联网人身保险实现保费收入452.8亿元，同比增长343.4%，占寿险公司累计保费收入的比例提升至3.5%，对互联网保险保费增长的贡献率超过70%。

从经营主体来看，截至2015年6月，全行业经营互联网保险业务的产寿险公司达到96家，较2014年底新增11家。

（二）互联网保险的定义及发展历程

2015年7月25日，中国保监会印发了《互联网保险业务监管暂行办法》（以下简称《办法》）的通知。该《办法》对行业术语给予官方定义：互联网保险业务——指保险机构依托互联网和移动通信等技术，通过自营网络平台、第三方网络平台等订立保险合同、提供保险服务的业务。大体上看，我国互联网保险的发展经历了三个时期。

萌芽期（1997～2007年）：1997年底，中国第一个面向保险市场和保险公司内部信息化管理需求的专业中文网站——互联网保险公司信息网诞生。2000年下半年，太保、平安和泰康人寿也相继开通了自己的保险网站。随后，各类保险信息网站不断涌现。

然而，鉴于当时互联网和电子商务整体市场环境尚不成熟，加之受第一次互联网泡沫破裂的影响，受众和市场主体对互联网保险的认识不足，这一阶段互联网保险市场未能实现大规模发展，仅能在有限的范围内起到企业门户的资讯作用。

探索期（2008～2011年）：阿里巴巴等电子商务平台的兴起，开启了中国互联网的新一轮发展热潮。伴随着新的市场发展趋势，互联网保险开始出现市场细分。一批定位于保险中介和保险信息服务的保险网站开始涌现，有些网站借助风险投资快速脱颖而出。在这个阶段，互联网保险公司的电子商务保费规模依旧较小，其战略价值还没有完全得到体现，因此在渠道资源配等方面仍然处在边缘地带，在政策层面也缺少产业政策的扶持。

全面发展期（2012～2013年）：进入全面发展期后，保险企业通过不断摸索发展出多种互联网业务管理模式，官方网站、保险超市、门户网站、离线商务平台、第三方电子商务平台等多种互联网保险模式纷纷出现。其中，在被称为“互联网金融元年”的2013年，保险行业也获得跨越式发展，以万能险为代表的理财型保险引爆第三方电子商务平台市场，引领互联网保险全面发展的潮流。

爆发期（2014年至今）：历经十几年的不断积累，电子商务正潜移默化地深刻改造传统行业，保险行业也不可避免。电子商务、互联网支付等相关行业的高速发展为保险行业的互联网化奠定了受理环境和用户基础，“互联网+”保险时代已经到来。截至2015年6月底，已有四家互联网保险公司获得互联网保险牌照，互联网保险牌照有望逐步放开。互联网保险能否完全替代传统保险尚需观察，但不可否认的是互联网保险行业孕育着巨大的潜力。根据艾瑞咨询公司的预计，20