公司的H股增资计划.pdfVIP

五、公司的H股增资计划

(一)增资扩股的方式

1.增资扩股方式概述

对于股份有限公司来说，增资扩股指企业向社会募集股份、发行股票、新股东投资入股

或原股东增加投资扩大股权,从而增加企业的资本金。

增资扩股融资通常区分为上市公司增资扩股融资和非上市公司增资扩股融资。上市公司

在满足相关条件的前提下经常采用配股和增发的方式扩大股本。

（1）配股是指向原有股东按比例配发股票，配股不改变原有股东在扩股后的持股比例，

其对公司的控制权也不受到影响，有利于股权结构的稳定和公司战略的持续；

（2）增发是指在一级市场向全体社会公众发售股票，增发可能导致原有股东的股票权

益被稀释，同时可能造成在收购发生的情况下公司控制权的转移以及公司治理结构的改变。益被稀释，同时可能造成在收购发生的情况下公司控制权的转移以及公司治理结构的改变。

因此，上市公司增发经常会给予原有股东优先认购权，从而保障原有股东的权益。

2.中联重科的增资扩股方式——H股融资计划

据招股说明书披露，中联重科此次将发行8.7亿股亿股H股(不含超额配售部分)，其中95%

为国际配售，5%为公开发售，并授予联席簿记管理人不超过本次发行的H股股数15%的超额

配售权。并且公司拟在本次H股发行中引入四名基础投资者，包括高领资本认购额2000万

美元、凯斯博基金认购额2000万美元、上海实业控股认购1000万美元、投资公司中科认购

2.5亿港元。具体资料详见下表：

全球发售全球发售

全球发售的发售股份数目869,582,800股H股

香港发售股份数目43,479,200股H股

国际配售股份数目826,103,600股H股

最高发售价每股18.98元

面值每股H股人民币一元

股份代码01157

最终，据公司2010年年报披露，公司以每股14.9814.98港元发行869,582,800股H股，

于2010年12月23日在香港联交所主板发行并上市，并于2011年1月55日全额行使

130,437,400股H股的超额配售权，于2011年1月13日在香港联交所主板上市交易。公

司首次公开发行H股合计1,000,020,200股，募集资金总额14,980,302,59614,980,302,596港元。完成

全部H股发行后，公司总股本变更为5,927,656,962股。

（二）募集资金使用情况

本次全球发售的募集资金做以下用途：

（1）约28%用于在若干主要海外国家及地区拓展业务及服务，巩固本公司的市场地位。

（2）约45.8%用于提高本公司核心产品及零部件产能。

（3）约5%用于增强研发实力、开发新技术与产品以及提升信息管理系统的核心要素。

（4）约11.2%用于偿还银行借贷，包括为收购CIFA垫付资金而订立按伦敦同业拆息率加

0.9%计息且须于2011年9月系数偿还的贷款余额总计1,979亿美元。

（5）约10.0%用于补充海外业务的营运资金。

（三）本次发行对公司的影响

1.股本结构变动情况

全球发售前，截至最后可行日期，本公司的股本约为人民币49,27649,276亿元，包括4,9274,927，

636,762股A股。

股份数目概约百分比

已发行A股4,927，636,762636,762股100%

全球H股发售完成后，且悉