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理财计划书15篇

理财计划书1

在爆竹声声中，我们迎来了崭新的20__年，对于刚成立不久

的我们公司，这新的一年必须做好新年的每一项工作；而对于投

资理财部来说，拟定一个好的工作计划，制定一个明确的目标，

是每一个销售人员必须认真对待的事情。对于已从事销售工作两

年多的我，现在对销售方法和技巧都已经比较成熟，吸取不成功

的教训，吸纳成功的成果，对新的工作我也制定了20__年的工作

计划：

一，做好公司新年的第一个项目。

在自己手上已有的客户资源上深度挖掘，在完成公司拟定的

20万目标的前提下，尽量大限度的超额，争取自己能早日转正。

给公司带来效益的同时，也给自己带来更多的收益。同时，也不

能够对开发新客户的工作有所忽视，每天的宣传工作仍然得认真

对待。

二，加强业务学习。

学习是成功的第一要素，对于每个销售人员来说，在工作中

不断学习，开拓视野，丰富知识，总结经验与不足，是丝毫不能

懈怠个工作。只有在不断的总结与学习过程中，才能够使自己不

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断的成长。同时，加强金融业其他行业知识的学习，包括银行、

证券、保险、基金、期货、信托、私募等等，特别是自己证券、信

托、私募等这些自己以前没有从事和接触过行业，加强其他行业

知识及其理财产品的学习，深挖他们产品的特点，与我们产品进

行对比，找出我们产品中的优缺点，做到知己知彼、百战不殆。

当然，还需加强与同事之间的交流与学习，把自己以前的工作经

验与同事们分享，同事虚心向身边同事请教，吸取他们的优点，

改正自身的`缺点与不足，达到整个团队的共同进步。

第三，工作目标的拟定。

任何工作都是有目标的，没有的目标的工作就没有成功的基

础。一个好的工作目标就是成功的开始，对于今年，现拟定工作

目标如下：

1。坚持每天出去发单，保证每天发单量达到100以上，能够

和10个以上客户详谈，最少留下一个电话，保证大约有10万左

右的资金量。

2。每周完成10个左右的意向客户，同时保证这10个客户中

有一、两个客户能投资。同时要知道其他未来投资客户的原因，

是资金最近不足，还是觉得我们公司原因，亦或家里人不同意，

还有是有其他的投资渠道等等，对每一个客户的原因都认真分析，

通过不同的方式处理，有些客户还是可以争取过来的。

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3。每月完成40个左右的意向客户，6个客户能够投资，20

万的资金量。

4。每季度180个左右的意向客户，18个客户能够投资，100

万的资金量。

通过以上目标的计划能够每天保持进步，一步一个台阶的开

展业务，每年完成80个左有的客户，资金量能够达到400万左

右。在其他同事的共同努力之下，在自己进步和获得收益的同事，

使公司的业务能够蒸蒸日上

第四，值班。

把握好每一次值班机会，对每一个上门客户做到认真对待，

树立好公司形象，从内心了解客户的深切需要，仔细对待客户提

出的建议和意见，客户遇到问题，不能置之不理一定要尽全力帮

助他们解决。要先做人再做生意，让客户相信我们的工作实力，

才能更好的完成任务。当然最重要的是争取能够将上门客户都转

换为有效客户。同时，在空余时间在门口发DM单，争取能让过路

客户能进公司来全面了解公司及公司产品。

第五，客户维护和再开发。

时刻做好老客户的维护工作。包括日常关系维护以及节日生

日祝福等，对老客户进行再挖掘，尽最大可能加大老客户的投资

金额。用慧眼去发现老客户身边的资源，做好“一带十，十传百”

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的联动营销的效果，同时这也是对公司最好的宣传方式。

第六，工作总结。

每天都要对工作有个简单的计划安排，不能漫无目的的工作。

每天按照计划，一步一步，踏踏实实的开展业务。同时在下班前

对每天工作做个小结，思考自己工作一天来的所得所失。分析这

一天的优缺点，优点继续发扬，缺点尽量改正，让第二天的工作

能够更好的开展起来。坚持总结工作的习惯，做到每周一小结，

每月一大结。看看有哪些工作上的失误，及时改正，下次不