2024年农商行组织效能报告-4正式版.ppt

服务三农小微差异化发展精细化管理农商行如何在诸多挑战中逆境突围——2024年农商行组织效能报告时间：2024年8月顺为人和顺为咨询l北京

内容概要内容概要农村商业银行（农商行）是由原农村信用社改制而来，由辖内农民、工商户、企业法人等共同入股组成的地方性金融机构。截至2023年6月，全国农商行数量达到1609家，另有23家农村合作银行和545家农村信用社。农商行经过发展，经营和抗风险能力提升，支农服务水平显著提高，多数已进入良性发展阶段。自2010年重庆农商行成为首家上市农商行以来，包括江阴、无锡、常熟等地农商行也陆续在A股上市，吉林九台、广州和东莞农商行在香港上市，显示农商行正逐步接轨资本市场。本次效能分析聚焦10家A股上市的农商行，包括渝农商行、沪农商行、青农商行、常熟银行、张家港行、无锡银行、紫金银行、苏农银行、江阴银行、瑞丰银行等，旨在深入探讨这些农商行的组织效能和市场表现。?行业定位与改革：农商行作为县域地区重要的法人银行机构，是中国支持“三农”和小微企业的主力军。国家政策鼓励农商行坚守服务“三农”和小微企业的市场定位，专注本地服务，提升金融服务能力。?发展现状：农商行数量和总资产规模持续增长，但面临经济下行和监管加强的挑战。不良贷款率虽有下降但仍处于较高水平，净息差收窄，盈利能力承压。?息差持续收窄，2023年10家标杆农商行平均净息差为1.9%，近三年复合增长率为-7.6%，显示出净息差的持续收窄趋势。?增速放缓，2023年10家标杆农商行的营收增长也面临压力，近三年营收的复合增长率为4.6%，但管理费用和人工成本的增长速度更快，分别为7.9%和8.9%。这种支出增长速度超过营收增长的情况，导致农商行整体呈现出增速放缓的态势。这表明农商行在维持收入增长的同时，也面临着成本控制的挑战。?2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。2

目录/CONTENT商行行业简析农商行行业组织效能分析主要发现关于顺为人和?2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。3

行业分析1我国银行业经过70余年的发展，目前形成了国有六大行、全国性股份制商业银行、地方城市银行为主的银行业态，从长期来看，经营态势总体向好?新中国以来，中国银行业在近乎一穷二白的情况下从无到有，逐渐摸索出与社会主义市场经济新体制相适应的银行体系，是国际金融历史中前无古人的伟大创举。同时，与证券业、保险业、信托业、资管业、租赁业等相比，银行业也是唯一贯穿新中国70余年发展的金融产业。?2018年以来，国家推出一系列新的改革开放措施以构建现代金融体系，同时5G时代的到来催生了新的业务形态与结构。随着我国经济货币化程度提高以及社会对金融服务需求持续增长的背景下，我国银行业资产负债规模稳步扩张，资产质量和资本充足率总体稳定，经营态势总体稳健向好。194920172018年至今艰难探索符合中国国情的银行体系中国特色社会主义银行体系的建设新时代条件下中国现代银行体系的构建.1949-1952的3年为第一阶段，是中国银.第一阶段为1979～1992年的14年，是中国银行业探寻市场化发展的阶段。其中，1979-1984的6年为银行业恢复时段，1985-1992的8年为银行业展开市场化探索的时段。.2018年以后，在构建现代金融体系方面，中国推出一系列新的改革开放措施，其中包括：行业初建阶段。.1953-1960的7年为第二阶段，是新中国银行体系建设中的第一次起伏波动阶段。其中，1953-1957的4年为构建银行体系的起色时段，1958-1960的3年为构建银行体系的下行时段。.第一，有效防范金融风险。.第二，调整完善金融监管框架。.第三，规范资产管理业务机制。.第四，进一步加大银行业对外开放范围。.第二阶段为1992-2001的10年，是中国银行体系的市场化改革阶段。.1961-1978的17年为第三阶段，是新中国银行体系建设中的第二次起伏波动阶段。其中，1961-1966的6年为纠错重建时段，1967-1978的11年为陷入混乱和拨乱反正时段。.第三阶段为2002-2017的15年，是中国银行体系国际化改革阶段。2001年12月11日，中国正式加入世贸组织，其中安排了银行业对外开放的过渡期，由此，加快银行体系的国际化成为必然选择。.第五，深化金融供给侧结构性改革。资料来源：公开资料查找、顺为分析?2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。4

发展历程发展历程：农商行是在农村信用合作社（农信社）和农村合作银行的基础上演变而成的地方性金融机构1.1?农商行是由辖内的农民、农村工商户、企业法人和其他经济组织共同入股组成的股份制的地方性金融机