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保险经纪公司发展规划报告--第1页
保险经纪公司发展规划报告
一、总体规划理念
以大型项目业务为利润主要来源,通过寿险及车险业务为经营基础,逐步
增加业务产能,使公司在当地具有一定(de)知名度,并通过各种关系（股东关
系或销售团队关系）与当地项目发布方取得紧密联系,而促进项目业务(de)
签署.同时,通过组建销售队伍,建立公司自主(de)销售团队.逐渐丰富销售
团队(de)销售产品（包括：保险产品、理财产品、直销类产品等）,使股东
和销售团队在销售过程中均获得到相应利益,也可以促进销售团队(de)有更
大(de)发展,建立适合当地市场(de)平台经济,从而挖掘和培养专属产品(de)
销售团队,以人对人销售为基础,增加网销、电销、微信销售、APP(移动终端)
销售等多元化销售项目.将销售团队(de)产能及能动性最大化,为构建金融
集团做销售支持(de)准备.
二、经营规划
1、经营团队规划：
1)总经理办公室（2-3人）：由董事长、总经理（执行董事）、总经理
助理构成,职责包括：向股东负责、为股东创造收益、定期向股东
汇报经营情况、公司战略规划、市场分析及管控、公司制度(de)
执行及监督、财务制度(de)执行及监督、业务发展规划、机构监督
和巡查、业务考核目标制定、与保险公司接洽及协议签署、与监管
机构保持良好关系、拓展优质项目业务、人力资源规划等.
2)大项目部（1-5人）:由部经理、员工组成.职责包括：业务项目目
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标信息搜集、业务项目洽商、与产品采购部（产品支持部）一同完
成项目.
3)产品采购部（1-2人）：有部经理、员工组成.职责包括：常规业务
团队销售产品采购、与大项目部一同完成项目产品采购、其他销售
渠道产品采购.
4)运营部（1-4人）：由部经理、培训专员、数据专员、督导专员组
成.职责包括：运营数据统计、产品培训、“基本法”制定及执行(de)
监督和督导、培训课件(de)制作、协助产品采购部进行产品对比分
析、客户服务、业务文件保存、分支机构管理.
5)人事行政部（1-3人）：由部经理、人事专员、行政专员组成.职责
包括：人事薪资管理、入离职管理、招聘管理、人事风险分析、业
务员入离职管理、资格考试管理、人事档案管理、公司印章管理、
文件制作及通告管理、行政流程管理、固定资产管理、会议及招待
组织和管理、其他相关行政事务管理.
6)财务部（1-5人）：由部经理、会计、出纳组成.职责包括：财务报
表、税务报表、预算管理、银行账户管理、财务制度制定及监督、
财务流程管理.
7)IT部（1-2人）：由部经理、桌面工程师组成.职责包括：财务系统
维护、业务系统维护、网站系统维护、网络维护、个人电脑维护、
协助各部门进行数据提取、网络安全系统、信息系统规划.
2、机构建设规划：
1)机构设立
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在现有已有产能地区先建立机构为原则,2016年预计建立省级机构
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