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中国便利店行业市场现状及发展机遇分析

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提示：一、便利店增长领先，业态小型化成趋势实体零售中，便利店逆势

??????一、便利店增长领先，业态小型化成趋势

??????实体零售中，便利店逆势增长，小业态成趋势。商务部统计?2016?年?12?月实体零售渠道销售额增长?4.9%，其中百货、专业店、超市、购物中心、便利店各增?2.3%、4.8%、6.5%、7.2%和?8.1%，便利店增速领先，在各业态中成长性最优。趋势上，超市开始向小型化、高端化、专业化方向发展，永辉会员店、步步高汇米巴、乐城超市生鲜传奇、中百邻里生鲜、新华都聚邻生活以及人人乐?Le?Super?等小型业态相继开出，进入社区或城市?CBD，以更短半径、更优品质服务特定人群。

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图表：便利店增长高于其他实体零售业态（%，201605-201612）

??????业态的变迁背后是消费者的转变。《2016?年度中国卖场超市购物者趋势报告》显示，与?2015?年相比，2016?年消费者定期采购比例由?24%降至?22%，购物车由?172?元降至?163?元，“囤货”需求被即时性消费替代——被调查者中过去一个月进便利店消费过的比重由?32%提升至?38%。超过?50%的人看中便利店“距离近”、“营业时间长”，38%的人习惯在便利店消费，位臵便捷、环境好、增值服务丰富使便利店获得市场青睐。80、90?后是便利店的消费主力。

??????据联商网报道，上海全家会员来客量?90%以上是年轻人，90?后（46%）超过?80?后（44%），95?后（16%）超过?80?前（10%）。年轻人收入增长有望持续带动销售，他们的消费观还会影响父辈及下一代。消费人群女性多于男性，客单价高出?20%。中百罗森店?80%会员是?30?岁以下的女性。为营销女性客户，罗森开出芭比、轻松熊等主题店，全家每年都会举办丰富多彩的?38?节特别活动。

图表：选择便利店的理由（%）

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图表：中国全家会员来客出生年代分布（%，2016）

??????二、国内便利店进入成长期，新零售促转型创新

??????1、国际对比：二线以上城市发展条件成熟

??????对比日本便利店成长期的经济、社会状况，我们判断国内二线以上城市发展便利店的条件成熟，上海、深圳等一线城市发展较好，譬如东莞、长沙等部分地区便利店密度与一线城市相当。

??????（1）人均?GDP?超过?1?万美元。便利店商品定价高于传统超市，消费者为便利性支付溢价，因此便利店的发展是以一定经济水平为基础的。1985?年，日本人均?GDP?跨过?10000?美元并加速增长，便利店进入爆发期，1985?年后的十年间便利店门店数?GAGR?达到?16%，远高于同期人均?GDP（4%）的增长水平。2016?年，我国人均?GDP?达到?7900?美元/人，三分之二以上省会城市人均?GDP?超过?10000?美元/人，广州、南京、长沙、杭州等地已超过?18000?美元/人，全国主要二线以上城市均具备发展便利店的经济条件。

??????参考

发布《2018-2023年中国便利店行业市场发展动向调查与未来发展前景预测报告》

??????（2）人口老龄化。老龄消费是推动日本便利店发展的重要因素。80?年代末的日本老龄人口享受了?60、70?年代经济腾飞期的发展红利，经历过快速消费升级阶段，电气化、工业化进步提升了他们的生活品质。步入老年后生活圈缩小，他们更依赖周边便利店。我国已经步入老龄化社会，2015?年?65?岁以上人口占比超过?10%，与日本?1985?年人口结构相似。国家统计局预测?2025?年?60?岁以上人口将达?4?亿，占比超过?25%，位列全球第一，潜在消费能力更强。

图表：日本人均?GDP?与便利店数量走势（1955-2012）

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图表：中日?65?岁以上老龄人口占比（%，1955-2015）

??????（3）小规模家庭增加与社会节奏加快，居民更倾向即时消费。我国户均人口由?2000?年的?3.46?人/户人减至?2014?年的?3.01?人/户，一人户比重在?2014?年前的十年间由?7.82%?增至?14.92%，几近翻倍。社会节奏加快，中国人年均工作?2100?小时，位列全球前三，比以勤奋、严谨著称的日本国民多?371?小时。独居人口增加，城市生活节奏快，人们更依赖成品消费，在便利店中解决基本的餐饮和日常所需。

图表：中国户均人数与一人户占比?（2000-2014）

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图表：中日人均工作时长对比（小时/年，2015）

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