中国手机摄像头模组行业消费量及市场格局分析.docx

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中国手机摄像头模组行业消费量及市场格局分析

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提示：2000年夏普联合日本移动运营商J-PHONE发布了首款内置11万像素CCDnb

??????2000?年夏普联合日本移动运营商?J-PHONE?发布了首款内置?11?万像素?CCD?摄像头的手机，但由于像素过低，并没有被广泛使用。2002?年诺基亚发布其第一款内置摄像头手机拉开了手机摄像技术普及的序幕。移动终端是摄像头最重要的应用领域，带动摄像头模组市场不断增长。?

??????IDC?数据显示?2017?年全球智能手机出货量?14.65?亿部，同比增长-0.3%。预计?2022?年出货量将达到?16.8?亿部，2017~2022?年年复合增长率为?2.8%。?

??????工业和信息化部数据显示?2017?年中国智能手机出货量?4.61?亿部，同比增长-11.5%。?

图表：2009～2017?年全球智能手机出货量及增长率

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图表来源：公开资料整理

图表：2011～2017?年中国智能手机出货量及增长率

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图表来源：公开资料整理

??????相关数据显示?2017?年全球手机摄像头模组消费量?36.4?亿颗，同比增长约?1.7%。未来仍将保持个位数的增速。?

??????前、后摄像头成为智能手机的标配，带动了模组出货量增长。像素高低是决定成像质量优劣的关键因素，高像素摄像头逐渐渗透。目前千万像素已经成为后置摄像头的主力配置。前置摄像头的主流配置是?500~800?万像素，自拍、美颜等消费需求正在带动前置摄像头向更高像素升级。相关数据统计显示?2012?年全球智能手机?8M?以下像素摄像头超过?90%，2016?年?8M?以上像素占比超过?50%，预计?2017?年将超过?70%。?

图表：2014～2019?年全球手机摄像头模组消费量和增长率

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图表来源：公开资料整理

图表：2012～2017?年智能手机各像素摄像头占比

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图表来源：公开资料整理

??????像素大幅提升之后，单纯提高像素所带来的成像效果的改善逐渐减小。双/多摄、广角、超薄、大光圈、光学防抖（OIS）、相位检测自动对焦（PDAF）等技术被开发出来。3D?感测也开始兴起，目前还处于起步阶段。?

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??????双摄像头通过增加一个摄像头，在不增加摄像头厚度的情况下，可以实现拍照的虚化、光学广角和大范围变焦等功能。2011?年?LG?发布了第一款支持双摄的手机，HTC、360、酷派等亦陆续推出双摄手机。由于智能手机技术及摄像头像素等方面的限制，2016年双摄手机才逐渐被消费者接受，iPhone?7?Plus?搭载双摄进一步确定了该趋势。?

??????相关数据预计?2017?年智能手机双摄出货量超过?3?亿部，渗透率约?20%。华为、vivo?等国产手机将是主要推动力，双摄已经成为各大品牌旗舰机型的标配。多摄技术也在发展之中，华为（三摄）、诺基亚（五摄）等厂商有相关计划。?

??????参考

发布《2018年中国双摄像头手机行业分析报告-市场运营态势与发展前景预测》

??????3D?感测技术已经成熟，之前主要用于工业和医疗等高端市场，在?iPhone?的带动下，其在消费领域的应用开始加速。Yole?预计?2017?年将达到?18.73?亿美元，同比增长?41%，2020?年将达到?90.34?亿美元，年复合增长率?37%。?

图表：2015～2020?年全球双摄智能手机出货量和渗透率

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图表来源：公开资料整理

图表：2011～2022?年?3D?成像设备市场规模

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图表来源：公开资料整理

??????国内外生产摄像头模组的企业众多，主要分布在中国大陆、台湾、日本、韩国。自动化生产的模组产品具有一致性高、品质稳定的特点，是与规模较大的下游厂商合作的门槛之一。但是由于高端产品生产线设备昂贵，对生产车间环境要求苛刻，同时需要多年技术和经验积累才能保证良率，因此行业内具备高端模组生产能力的厂商数量有限。

??????目前下游市场集中度上升，摄像头模组需求亦逐渐集中，竞争更加激烈，大者恒大的趋势愈发明显。相关数据认为根据客户群和模组厂商的技术、资金实力，LG-Inotek、索尼、舜宇光学、欧菲科技、三星电机、丘钛、信利、东聚等为第一阵营，其他模组厂为第二阵营。总体来说摄像头模组厂商较多，市场比较分散。?

??????近年来摄像头模组产业逐渐往大陆转移。从?2015H1?到?2016H1?国内摄像头模组厂商市场份额进一步扩大。舜宇光学市场占比从