江苏沙钢集团有限公司2023年度第一期短期融资券(科创票据)募集说明书.docx

I

江苏沙钢集团有限公司2023年度第一期短期融资券(科创票据)募集说明书

江苏沙钢集团有限公司

2023年度第一期短期融资券(科创票据)

募集说明书

发行人

江苏沙钢集团有限公司

本期发行金额

人民币5亿元

发行期限

1年

担保情况

无担保

主承销商及簿记管理人：中国建设银行股份有限公司

二零二三年七月

II

江苏沙钢集团有限公司2023年度第一期短期融资券(科创票据)募集说明书

声明与承诺

本企业发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。

企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。

凡通过认购、受让等合法手段自愿取得并持有本期债务融资工具的投资人，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人等主体权利义务的相关约定等。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。

截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。

本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查文件”。

III

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目录

重要提示 1

一、发行人主体提示 1

二、发行条款提示 3

三、投资人保护机制相关提示 3

四、科创票据相关提示 4

第一章释义 7

一、常用名词释义 7

二、专用技术词语释义 8

第二章风险提示及说明 11

一、短期融资券的投资风险 11

二、发行人相关风险 11

第三章发行条款 23

一、主要发行条款 23

二、发行安排 24

第四章募集资金运用 27

一、募集资金用途 27

二、募集资金的使用计划及管理制度 27

三、发行人承诺 27

四、偿债保障计划及偿债保障措施 28

第五章发行人基本情况 29

一、发行人概况 29

二、发行人历史沿革 30

三、发行人股权结构及股东情况 32

四、发行人独立性情况 34

五、发行人重要权益投资情况 35

六、发行人公司治理 45

七、发行人人员基本情况 52

八、发行人主营业务情况 55

九、发行人在建工程及拟建工程 70

十、公司业务发展规划和目标 71

十一、发行人所处行业分析 72

十二、发行人行业地位和竞争优势 94

十三、关于符合国家产业政策的自查报告 100

第六章企业主要财务状况 104

一、发行人近年财务报告的编制和审计情况 104

二、发行人主要财务指标及分析 119

三、有息债务 144

四、关联交易 146

五、或有事项 152

六、受限资产情况 156

七、衍生产品情况 156

八、重大投资理财产品 157

九、海外投资 159

十、直接债务融资计划 160

十一、其他重要事项 160

第七章发行人资信状况 164

一、发行人银行授信情况 164

二、发行人违约情况 165

IV

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