【重点报告】2024年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书.docx

2024

全球汽车供应链

核心企业竞争力白皮书

????年?月

引言

2023年，全球主要经济体之间的联系愈加密切，但受制于多方影响，仍远未达到疫情前水平。一方面，全球脱钩言论仍屡有耳闻，令人生忧；另一方面，多区域经济韧性出现挑战，通货膨胀加剧了对全球经济能否持续有力反弹的疑虑。然而，汽车产业则在需求反弹的助力下快速恢复，2023年全球乘用车销量相较2022年增长0.22%的平淡表现，激增10.8%至9,240万辆。中国车企则乘风出海，出口超500万辆，使中国成为第一汽车出口大国。

与此同时，中国零部件企业也与主机厂开拓并进，共同推动产业配套协同发展，逐步塑造全球竞争力。在电动化和智能化的双轮持续驱动下，产品线扩张、市场覆盖扩大，上榜企业的营业额及利润再创新高。尽管眼前的发展图景愈加广阔，但挑战和不确定性仍存。中国零部件企业需步步为营，继续全面提升，使运营更加精细化，海外市场的本土发展更深化，管理体系更加科学高效。

2024年，罗兰贝格与《中国汽车报》继续携手，密切观测中国汽车及零部件产业进展与变革，基于零部件百强企业的最新营业数据和信息，识别其前行道路上的动力与阻碍，提出发展思维框架与具体关键抓手，与行业共享。

3 |2024年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书

目录

第一章

全球汽车零部件发展概览及趋势

04

营收规模趋稳

05

盈利能力反弹

05

“双轮”持续驱动

06

第二章

中国汽车零部件发展态势及趋势

08

规模及利润总额快速持续上升

09

电动智能双轮驱动持续发动机下滑收敛

10

新能源智能化领域研发投入持续

11

第三章

汽车零部件发展关键抓手

12

落实降本增效

13

提升研发效率

15

扎根海外业务

16

深化组织变革

18

第四章

罗兰贝格多角色助力零部件企业发展

20

全球汽车零部件发展概览及趋势

5 |2024年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书

营收规模趋稳

受疫情后经济政策刺激、供应链恢复等积极因素推动，全球汽车市场复苏。2023年，全球百强零部件企业的营业收入增长13.2%，虽较上一年16.8%的增速有所放缓，但仍保持快速稳健的增长趋势。同时，各区域企业增长更加均衡，欧洲长期作为百强零部件企业全球营收增长的最大贡献区域，2023年贡献了30%。

中韩企业继续受益于新能源趋势实现持续扩张，在领先新能源企业的有力推动下，2023年实现营收同比增长20%。宁德时代、蜂巢易创、LG新能源和三星SDI等企业继续强力获取车企订单，增长均超20%；新增的两家韩国企业营收增幅则高达36%。

在经济刺激与区域贸易保护政策的助力下，美日企业全球营收占比止住下滑趋势，营收增势保持10%以上。

欧洲企业则受到后疫情时代经济反弹及传统业务回暖的影响，实现了3.4万亿的营收规模，整体增幅超过10%。2023年，所有欧洲上榜企业均保持上升势头，且营收增幅均达到两位数。芯片短缺问题则有所好转，汽车电子企业的营收同比增幅达11%。与此同时，欧洲议会讨论延缓燃油车禁售政策，欧洲各车企也重新考虑新能源战略，欧洲新能源汽车渗透增速放缓，传统零部件企业业务回暖，取得了不错的增长。01

盈利能力反弹

2023年，随着投资与消费活动有序复苏，车市回暖，全球供应链挑战有所缓解。同时产业整体持续转型，全球百强零部件企业盈利得到修复。然而，地缘政治问题愈演愈烈，仍给零部件企业带来挑战。在此背景下，上榜企业2023年整体利润率达6.1%，相较2022年的5.4%上涨明显。

23上榜数362116148524

23上榜数

36

21

16

14

8

5

24上榜数

36

21

15

13

10

5

36%

10%

12%

14%

9%

14%

38%

21%

14%

12%

10%

5%

3,081

2,006

2,006

2,310

1,528

870

581

欧洲 日本

美国 中国

韩国 其它

上榜企业营收增幅22-23

上榜企业营收总额增长量22-23

地区上榜企业营收占比2023

1)计算对比对象为2024年上榜的100家企业及其2023年营收和2023年上榜的100家企业及其2022年营收

资料来源：中国汽车报，企业官网；罗兰贝格

资料来源：中国汽车报，企业官网；罗兰贝格

6 |2024年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书

全球投资消费活动复苏。2023年，全球主要国家均尝试了多种经济及产业政策，包括扩大政府支出和债务、产业补贴等，在通胀背景下仍促进企业投资与居民消费。与此同时，受政策刺激，2023上半年全球汽车市场回暖，下半年积压的购车需求得到完全释放。

产业有序转型，油电零部件企业皆受益。传统业务短暂回温，欧洲新能源汽车渗透率放缓及高强度消费刺激措施下，传统