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融资岗位设置方案

背景

随着市场经济的发展，企业的发展和壮大已经离不开融资。而融资工作的开展需要专门的人员来负责，因此需要建立融资岗位，以提高融资工作的效率和质量。

目的

本文档旨在探讨如何建立有效的融资岗位，以满足企业融资需求，促进企业的发展。

岗位设置

融资经理

融资经理是负责融资项目的规划、组织、实施、监督、评估和管理工作的中层管理人员。需要具备深入了解融资市场、掌握融资技能、有一定的项目管理能力、良好的团队合作能力等综合素质。主要职责包括：

制定融资计划、方案及融资结构；

寻找融资机会，与投资机构进行洽谈；

管理融资项目的筹备、实施、管理和结算工作等；

建立和维系投资者关系，提高企业形象和知名度；

监督和评估融资项目，及时发现和解决问题。

投后管理专员

投后管理专员是负责投后管理工作的专业人员。需要具备深入了解投资市场、掌握企业管理技能、有一定的财务分析能力、良好的沟通协调能力等综合素质。主要职责包括：

跟踪和监控投资项目的进展情况；

协调与投资者、合作方的关系，处理日常事务和投资交付的工作；

对投资项目进行财务分析、风险评估和绩效评估等工作；

参与投资项目的策略制定和业务决策等工作；

开展投后管理相关的工作，包括知识管理、投后组织管理等。

融资业务员

融资业务员是公司融资业务的先锋队伍，要求具备良好的市场分析能力、人际交往能力、承受压力的能力等。主要职责包括：

销售公司的融资产品，为客户提供融资服务；

挖掘市场机会，拓展客户资源；

掌握市场信息，提供情报支持；

协助融资经理制定融资计划和方案；

处理投资者的反馈及处理日常事宜。

岗位职责

融资经理

岗位职责

研究宏观经济形势，制定公司融资策略；

制定融资计划和方案，规划融资结构；

根据公司的资金需求，寻找企业融资机会；

开展融资谈判和协调工作，建立融资伙伴关系，促进融资项目的成功实施；

制定融资评估标准，定期审查和评估融资项目；

组织融资工作培训和知识管理，提高员工融资工作能力和水平；

协助其他部门完成有关融资方面的工作。

职业要求

本科及以上学历，金融、经济、管理等相关专业；

5年以上融资、投资等相关工作经验；

熟练掌握融资、资本市场知识；

具有较强的谈判能力和沟通能力；

具有领导才能和团队管理能力。

投后管理专员

岗位职责

参与投资项目评审和决策，发挥投后管理作用；

跟踪和监管投资项目的进展情况，提供咨询意见和建议；

开展投后管理的工作，包括业务流程管理、项目管理等；

参与融资报告的编制和提交，保证融资项目的顺利实施；

参与投资项目的财务管理、税务管理等工作；

组织投后管理相关的培训，推进投后管理工作实施；

协助其他部门完成有关投后管理方面的工作。

职业要求

大学本科及以上学历，金融、会计、工商管理等相关专业；

3年以上财务、投资等相关工作经验；

熟悉投资管理流程，有一定的投资理论基础和实践经验；

具有较强的财务分析能力和风险管理能力，熟练掌握财务分析工具；

具有团队合作精神，有良好的沟通、协调和组织能力。

融资业务员

岗位职责

了解市场情况，提供有效的市场分析；

建立并维护客户关系，负责销售融资产品和服务；

制定融资方案和报价，协助客户进行融资申请；

定期跟踪客户需求和产品使用情况，为客户提供优质服务；

开发新客户，开拓市场，完成销售指标；

管理客户档案，规范销售流程。

职业要求

大学本科及以上学历，金融、营销等相关专业；

2年以上销售、市场等相关工作经验；

熟悉金融市场，了解融资产品的销售渠道；

具有良好的谈判技能和人际交往能力；

具有一定的风险意识和快速处置问题能力。

岗位培训

岗位培训是岗位设置的重要环节。对于新员工，需要进行针对性的融资知识和技能培训，以适应岗位的要求；对于老员工，需定期开展进修或短期培训，提高专业素质和能力水平。培训方式包括集中培训和现场培训两种，培训内容包括专业知识、团队合作、沟通、领导力等方面的培训。

总结

通过建立有效的融资岗位，能够提升企业的融资能力，积极开展融资活动，促进企业的快速发展。在岗位设置时，需要根据企业的实际情况和需求，制定具体的岗位职责和岗位要求，并在员工进入岗位后进行针对性的培训，以确保员工具备深入了解市场、掌握融资技能、有一定的项目管理能力、良好的团队合作能力等综合素质，以达到高效完成融资工作的目的。