2014年全球移动互联网产业发展综述.docx

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2014年全球移动互联网产业发展综述

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一移动互联网市场仍处于高速发展阶段

2014年移动互联网仍然呈现高速发展的态势，具体表现为以下五个方面。

第一，移动互联网产业规模持续增长。Digi-Capital数据显示，2014年全球移动互联网产业规模约为2670亿美元，移动电商仍然占据主导，销售额超过1800亿美元，其他依次是企业级移动（311亿美元）、消费者应用（288亿美元）、移动广告（164亿美元）、可穿戴设备（42亿美元）。预计2017年移动互联网整体规模将达6960亿美元，是2014年的两倍多（见图1）。

图1全球移动互联网产业规模

第二，移动互联网用户数仍有较大增长潜力。全球各地移动用户数均呈增长态势。爱立信《移动市场报告》数据显示，2014年第三季度，智能手机的销售量占手机销售总量的比重持续增长，为65%～70%，而2013年同期仅为55%。2014年底智能手机用户数可达27亿人（见表1）。虽然智能手机用户增长速度在放缓，但仍远大于互联网用户10%左右的年增速，而且全球仍有63%的用户仍未使用智能手机，发展前景依然广阔。

表1移动互联网用户数量

第三，移动互联网数据流量增长迅速。2013年第三季度至2014年第三季度，移动数据流量增长超过60%，移动电话产生的流量是移动PC、平板电脑和路由器产生流量的两倍（见图2）。2014年美国移动互联网用户通过移动应用上网的时长首次超过通过PC上网的时长。无独有偶，百度发布的财报显示，其2014年第三季度移动流量首次超过了PC流量，移动营收在总营收中所占比例达到了36%。思科（Cisco）预测，2015年移动设备的上网流量将增长26倍。爱立信预测到2020年，智能手机的流量将增长8倍，移动视频流量将增长10倍，最终占移动数据总流量的55%。

图2移动数据流量变化情况

第四，全球围绕移动互联网的投融资活动仍然异常活跃。Digi-Capital数据显示，移动互联网创业公司在截至2014年第三季度的12个月内，共有192亿美元的私有市场融资（不包括IPO）（见图3），同比增长232%，总退出额飙升7倍，达940亿美元。

图3截至2014年第三季度的一年内全球移动互联网私有市场融资

第五，移动互联网公司普遍具有较高的估值和市盈率。Digi-Capital数据显示，全球前32家“十亿美元”移动互联网公司总价值为1630亿美元，平均价值为51亿美元。

二平台垄断格局形成，垂直行业精耕细作时代来临

移动互联网的核心生态和系统级平台已基本确定，未来几年发生颠覆性变化的可能性不大，其原因有如下几点。

第一，在芯片领域，ARM架构垄断地位早已形成，如高通、三星、联发科和英伟达（Nvidia）等几家最主流的移动SoC芯片制造商占据了大多数智能手机和平板电脑芯片的市场份额，而其CPU设计均基于ARM系列处理器架构。英特尔虽然在PC和Windows市场独领风骚，占据主导地位，但在移动领域正经历着非常艰难的时期，只取得了小范围的成功，未来想“翻盘”的可能性非常小。

第二，在移动操作系统领域，垄断格局已经形成，美国一家独大。2014年“美国制造”的智能手机操作系统占全球份额的97%，8年前仅占5%。其中仅安卓就占据了80%以上的市场份额（见图4）。

图4全球移动操作系统市场份额

第三，在应用商店竞争中，GooglePlay、AppStore等已占据绝对主流地位（见图5）。

图5主流应用商店应用数量

第四，社交、位置服务、浏览器等平台战争已经接近尾声。随着Twitter的上市、WhatsApp被Facebook收购、微博式微，以及微信在国内地位日益巩固，在移动基础社交领域，平台战争已接近尾声。在位置服务方面，国外以谷歌为主，国内则以百度和高德为主。浏览器、电商平台等基本呈现两家企业占据主流市场份额、其他企业艰难生存或垂直纵深拓展的态势。

第五，移动新崛起的企业，多在细分领域深耕，不再企图建立影响移动互联网全行业的平台型模式。如陌陌的上市，并不是对基础移动社交的颠覆，而是聚焦于细分领域不断深耕。从Digi-Capital发布的2014年第三季度全球前32家移动互联网企业名单和《华尔街日报》的“十亿美元创业俱乐部”名单不难看出，当前的移动互联网创新集中于电商（垂直类）和游戏领域，同时伴随着更多的细分领域，而致力于做整体产业链核心环节平台的企业已经越来越少（见图6、图7）。

图62014年第三季度全球前32家移动互联网企业领域分布

图7“十亿美元创业俱乐部”企业涉及领域分布

三移动应用向社会各方面深度渗透，移动新势力逐鹿开始

移动继续以前所未有的深度和广度向社会各方面渗透，不断弥合“数字鸿沟”，打破了网