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TFT-LCD零组件产业

投资研究部：陈奇贤日期：90年06月07日

一、TFT-LCD成本结构与材料商机

TFT-LCD生产线之投资金额动辄上百亿，但以每片TFT-LCD之成本而言，材料

成本仍占最大比例，以15”面板为例，材料成本约占生产成本的62%。其中之零

组件依成本比重大小，分别为彩色滤光片、驱动IC、背光模块与偏光板。至于

玻璃基板(GlassSubstrate)虽然所占之成本比例不高，但却是影响整体产品性能的

重要零组件之一，包括LCD之分辨率、透光度、重量、视角及耐用度均与玻璃

基板之质量息息相关，亦是不可或缺之材料。

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依DisplaySearch之数据，2000年TFT-LCD零组件之市场需求为72.1亿美元，预

估2001年TFT-LCD零组件市场商机将达97.4亿美元，较2000年成长35%，由

于面板价格下跌幅度超过零组件，预估2001年零组件占面板市场规模之比例将

由43%提升至57%。就中长期角度而言，TFT-LCD零组件之需求有赖中下游产业

之蓬勃发展，DisplaySearch预估2000~2005年TFT-LCD零组件需求之复合成长

率为23.9%，其成长性与TFT-LCD面板呈同步发展。

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二、彩色滤光片(ColorFilter)

彩色滤光片是液晶显示器关键零组件中成本最高者，在TFT-LCD面板的材料成

本结构中，彩色滤光片约占所有材料成本的26％左右。彩色滤光片之作用在于

利用滤光之方式产生红(R)、绿(G)、蓝(B)三原色，再将三原色以不同比例混合

而产生各种色彩，使LCD显现彩色。

全球彩色滤光市场具有独占性，目前彩色滤光片主要供应为日本厂商，除供给日

系厂商本身所需外，大多厂商皆以外销为主，同时随着韩、台TFT面板厂商产

量增加，未来对外销售的比例将越来越高。根据ElectronicJournal统计2000年各

厂商在TFT用彩色滤光片的占有率，最高为日本凸版印刷(Toppan)达47.8%，其

次是大日本印刷占18.2%，日商东丽(TORAY)占16.5%，ACTI、三菱化学及旭硝

子合并的新公司则占6.6%，新STI则占5.9%，前五大日本厂商市占率达95%，

其他5%则为韩国及台湾等厂商。国内虽然已有厂商开始供应彩色滤光片，但产

能不大，以TFT面板长期的需求来看，未来1~2年彩色滤光片市场将以凸板印

刷、大日本印刷及东丽为主要供应厂商，预计仍占有70%以上的市场。

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在国内TFTLCD面板厂商量产稳定后，彩色滤光片业者也直接投入第3代或第

3.5代设备，目前更以投入第4代生产线的建置，已投产或有具体行动者包括奇

美电子、和桐集团下的和鑫光电、剑度公司、展茂光电等，目前尚在评估中计有

华新丽华、大同集团等，其中除奇美由于投入彩色滤光片生产(自用为主)由来已

久，技术为自行研发之外，其他厂商皆是向日本技术移转，和鑫光电自日本IBM

及大日本印刷引进技术、剑度与日本STI技术合作，展茂自凸版印刷(Toppan)技

转。虽然国内彩色滤光片产能陆续开出，但仍无法跟上TFT-LCD产能扩充之脚

步，工研院预估2001年国内彩色滤光片自给率为40%，2003年自给率可提升至

60%。

厂商技术来源基板尺寸(mm)量产时间月产能下游客户