基金经理岗位职责15篇.pdf

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基金经理岗位职责15篇

基金经理岗位职责1

1、负责私募基金产品的登记、备案,设立和发起;负责基金的

运营管理及相关监察稽核的工作;

2、基金销售机构及基金托管人数据核对、文件审核工作;

3、负责各类金融产品的评审和上线审核工作,包括产品交易结

构、风控措施和核心交易文件的合规合法性等;

4、负责研究监管政策,持续跟踪相关法律法规,并及时汇总发

布动态,开展合规宣导与合规培训;

5、按照规范的工作程序,审核公司各项外部合同,确保其符合

法律规定及监管要求;规避合同缺陷,维护公司利益;

6、负责基金信息的披露等相关工作,与协会保持良性沟通;

7、制定和落实基金运营内控体系、规章制度、业务流程;

8、完成上级指派的其他工作。

基金经理岗位职责2

1、负责基金产品设计研发,包括一、二级市场产品研发,私募

股权(PE)、债券、证券投资等;

2、负责与相关机构(银行、券商、信托、债券、公募,私募基

金等)对接产品资料,并进行基金产品资料的整理、美化和包装;

3、负责基金产品基础文件(要素表、招募说明书、PPT等)撰

写;

4、负责市场行业动态的采集和分析,并对投资方向提出建设性

意见;

5、基金产品的内部培训工作;

6、负责收集整理基金机构业务运营存在的问题,并提供可执行

的意见及建议;

7、完成基金募集前、中、后的备案工作。

基金经理岗位职责3

职位描述:

1、熟悉国内外私募股权基金环境和国内投资、金融政策,精通

私募股权基金业务的各个环节;

2、熟悉私募基金的融资技巧及策略,私募股权基金的融资形式、

方向及关键因素;

3、掌握私募股权投资基金的组织形式、治理结构、募集程序及

会计税收处理与风险防范;

4、拥有私募股权基金领域丰富的人脉,有证券公司或大型投资

公司、投资银行部及政府相关工作经验;

5、在投资的各个阶段起着领导者的作用,具体工作包括项目挖

掘、谈判;交易结构设计、财务分析、尽职调查、估值及回报分析等。

6、制定渠道开发和客户开发的计划,负责与银行、证券、保险、

信托以及第三方理财机构或个人建立合作关系、持续服务。

任职要求:

1、研究生及以上学历,金融相关专业;

2、3年以上私募股权投资(pe)或证券、信托、基金等相关金融

行业经验,有成熟的渠道资源,能够独立地拓展基金营销渠道、参与

基金产品设计、完成基金募集工作;

3、良好沟通表达能力和执行能力,在业内有良好的人脉关系;

4、持有基金从业资格证。

基金经理岗位职责4

岗位职责:

1、负责开拓目标市场,根据并分析客户的需求制定合理的投资

方式,提供投资服务;

2、分析客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供理

财建议;

3、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系;

4、收集并整理客户信息,根据客户需求,提供具体解决方案;

5、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态;

6、上级领导布置的其他工作。

任职要求:

1、学历要求:大专及以上学历,金融、财经、市场等相关专业

者优先;

2、性格外向,反应敏捷,表达能力强,具有亲和力;

3、有金融业销售工作经验者优先;

4、诚实守信,具有团队意识和责任心。

基金经理岗位职责5

职责描述:

1、寻找优质项目、发现投资机会、对接优势资本、持续优化投

资管理,把握及判断相关产业投资机会与风险;

2、确定目标项目、开展项目尽职调查、财务审计,参与投资谈

判;

3、主导投资交易、确立投资方式、进行企业估值与投资回报分

析、进行交易结构设计、方案设计、合同或协议起草、修订等;

4、负责公司投资项目的投后管理、投资退出等工作;

5、协助完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1、学历:正规院校金融、经济、财务管理、法律等相关专业本

科及以上学历;具备基金从业资格;

2、经验:五年及以上银行、信托、私募股权基金、大型企业投

融资部门等相关岗位工作经验;

3、技能:市场调研技巧、与基金相关的政策法规、业务技能、

市场模式熟悉,基金操盘知识;

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