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储能行业分析研究

国内市场规模高增，大储占比提升是趋势

储能的应用场景可分为发电侧、输配电侧、用户侧。其中，发电侧储

能主要用于平抑新能源波动，跟踪发电计划，缓解弃风弃光；接入位

置为集中式新能源电站旁；下游客户为EPC承包商与大型发电集团。

输配电侧储能主要用于保证电网安全可靠运行，调峰、调频、黑启动、

等电网辅助服务；接入位置为独立建设或位于传统电站旁；下游客户

为EPC承包商、电网公司。用户侧储能主要用于峰谷套利，需量管

理，动态扩容，需求侧响应；接入位置为家庭或工厂；下游客户为经

销商、工商业用户、居民用户。

国内新型储能项目装机规模高速增长，表前市场占据主体。根据

CNESA，2022年国内新增投运新型储能项目装机规模达

6.9GW/15.3GWh，与2021年同期相比，增长率均超过180%。新增

投运项目时长仍以1-2小时为主，4小时以上的项目开始增多。根据

储能与电力市场，在2022全年并网的储能项目中，锂离子电池仍然

是绝对的主力，占比高达93%。从2022年已并网项目的应用领域来

看，可再生能源储能项目和独立式储能项目贡献了绝大多数增量，分

别占比达45%和44%。

大储主要应用场景在发电侧与输配电侧，大储占比提升是趋势。大储

是指功率/规模较大的储能（我们定义为50MW/100MWh以上），主

要应用场景在发电侧与输配电侧，少部分应用在工商业储能。我国表

前市场占据主体，大储规模效应、效率与管理优势明显。同时，2021

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年7月，国家发改委、国家能源局联合发布的《关于加快推动新型储

能发展的指导意见》提到，对于配套建设或共享模式落实新型储能的

新能源发电项目，可在竞争性配置、项目核准（备案）、并网时序、

系统调度运行安排、保障利用小时数、电力辅助服务补偿考核等方面

给予适当倾斜。激励机制下发电侧收入有望受益提升，新能源“+储能”

项目需求受到拉动。随着风光储一体化项目及集中式共享储能迅猛发

展，大储需求有望被显著拉动。

需求维度：新能源配储提供基本盘，多因素驱动助高增

新能源配储：各地提出配储要求，提供储能需求基本盘

保障性并网项目贡献国内储能需求的基本盘。保障性并网项目是各省

（区、市）完成年度非水电最低消纳责任权重所必需的新增并网项目，

具体规模由各省根据各省情况测算，是各省份完成非水电最低消纳责

任权重所必需的底线目标。保障性并网项目由电网公司实行保障性并

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网，但是要求需要通过消纳/技术/电价等指标，竞争上网额度。我们

认为保障性并网项目会贡献国内储能需求的基本盘。多地陆续发布新

能源配储政策。据我们统计，截至目前已有28个省份（自治区）发

布了配储政策，保障性并网项目配储要求由各地发改委/能源局决定，

配储比例普遍在10%~20%，配储时长普遍在2~4小时，两者均存在

一定的提升趋势。三北地区中的甘肃、新疆、内蒙古、河北、吉林整

体配储要求更高，大基地增加后储能需求提升有望更加明显。

多省分布式光伏也需配备储能，带动户储需求增长。截至2023年2

月，已有7个省份发布了分布式配储政策，其中5个省份明确提出了

配储要求。山东省分布式配储要求最高，在15%以上。2022年8月，

山东省印发《山东省风电、光伏