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证券客户经理年度工作计划

证券客户经理年度工作打算1

第一章营销团队的工作打算和目标

其次条各营销团队均应制订本团队的管理及薪酬标准实施细

则报渠道管理部，经批准后执行。

第三条营销团队应在每年初制订出年度工作打算，依据当地

市场状况制订营销方案，并与相关合作银行签订当年的营销合作方案。

新成立的团队，必需在筹办时列明一年内的工作打算与目标开户数。

第四条渠道管理部负责对各营销团队营销方案等文件进行指

导和审核。营销团队的年度营销方案、人员聘请、考核方法等必需上

报，经过总部相关部门会签审核后方可执行。报批流程：营业部将请

示传真→经纪业务综合室→渠道管理部〔注明必需会签的部门〕→经

纪业务综合室帮助走完报备流程→主管副总裁等公司领导批示完毕

→经纪业务综合室传真会签看法，流程结束。

第五条营销团队在制定明确的工作目标与打算后，应把工作

分解给区域经理或客户经理。定期检查工作进度，依据业务进展状况

对打算进行回顾，准时改正工作中的缺乏。

〔一〕客户经理在开展工作时，必需记录工作日志，团队负责

人不定期对工作日志进行抽查，准时了解人员工作动态。〔二〕营

销团队内部成员之间应有明确的分工，在开展业务时要亲密协作，开

发客户和服务客户要紧密结合。

〔三〕依据工作进度与时间支配，有步骤地实施打算，逐一

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落实工作目标。

〔四〕客户经理在各网点的调整、调动应听从营销团队的统一

支配。第六条营销团队要定期撰写月度、半年、年度业务分析报告，

分析业务进展状况，准时调整工作思路，以便顺当完成工作打算。

其次章营销团队的考勤制度

第七条营销团队负责人负责本团队营销人员的日常管理，并

协调好组员之间的合作关系。客户经理必需听从本团队负责人的统一

领导和管理。第八条营销团队必需执行严格的考勤制度，专人记录

每日的考勤状况，当月考勤按公司的相关规定比照执行。详细内容如

下：

〔一〕客户经理必需准时上下班，不迟到、早退；不得无故旷

工；不得无故擅自离岗，其上班时间与其所在网点的上下班时间全都。

〔二〕客户经理实行每天8小时工作制度，其他时间按自愿加

班原则处理。

〔三〕客户经理必需参与本团队组织的培训、营销等活动。外

出展业、访问客户原则上应当向团队负责人员说明，并填写《营销人

员出访单》〔见附件〕，具体列明目的地、被访人及联系方法，交负责

人员，负责人员应在事后进行抽查或全查。

〔四〕团队负责人应对辖区内的人员出勤状况进行巡查，向客

户经理所在网点的相关负责人了解人员动态。

〔五〕客户经理请事假、病假等必需提前向团队负责人请假，

同意后方可休假。

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第三章营销团队的会议制度

第九条营销团队必需制定严格的例会制度，团队负责人必需

每周召集一次工作例会，每月一次月度总结例会。例会主要对工作进

度进行回顾，解决工作中消失的问题，沟通竞争对手的状况，准时对

工作方法进行调整。

第十条营业部的营销团队必需每日召开晨会，晨会内容包括：

〔一〕通报当日市场信息，研判市场走势；

〔二〕由团队负责人对公司的最新精神进行传达，对新产品、

新业务作简明介绍，布置新的工作任务；

〔三〕团队工作进度汇报；

〔四〕学习营销案例，沟通营销体会；

〔五〕激励团队士气等。

第四章营销团队的实物管理

第十一条营销团队负责人负责本团队电脑设备、办公设备、

宣扬用具等实物的全面管理。

第十二条客户经理详细负责所服务网点实物的保管。

第十三条营销团队应设专人负责实物管理的详细工作，制订

《实物管理明细表》，逐笔登记物品出入库状况，办理人员变动的实

物交接手续。

第十四条实物的损毁、丢失或被盗等形成的损失由相关责任

人承当。

第五章营销团队的业务统计与考核