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外贸业务员管理办法（精选3篇）

外贸业务员管理办法篇1

1、业务人员在国外采购商的询价，做出产品报价前，应了解客

户基本信息，包括是否终端客户、年采购能力、消费区域，以及产品

的用途、规格及质量要求，我公司是否能够生产等。.

2、对于外商的邮件、传真，原则上在24小时内答复;特殊情况需

要延期的，应及时向外商解释及大概需要的时间。

3、对于外商的产品报价，由总经理办公室根据市场状况及生产

成本，定期进行核算，并对产品价格进行调整。业务人员应根据总经

理办公室出具的价格表对客户进行报价。

4、对于定单数量较大，外商所能接受的价格低于我公司公布的

价格的，业务人员应先上报经理批准实施。

5、对于CF及CIF报价，需要我方办理运输、保险的或需要进

行法定检验的等事项，业务人员应事先联系相关中介机构进行确定，

选择中介机构应考虑业务熟练、服务效率高及收费合理。

6、对于外商要求按自己的要求生产的，业务人员应和技术部门，

生产部门协调，确保产品的质量及规格符合要求;外商对于产品有包装

或唛头及产品颜色等有特殊要求的，对此业务员要对客户的特殊要求

进行仔细核对并及时确认，正式包装或印刷前需经外商再次确认。

在正式包装或印刷等特殊要求按照客户要求生产后，客户有要求

变更的，其中额外产生的费用应向客户及时反映。费用在公司承担之

内的，由公司承担;费用在公司承担之外的，由客户承担。在正式包装

或印刷等特殊要求按照客户要求生产中或生产后，如发现包装或印刷

等特殊要求有不符合客户要求的，期中为业务员自己的疏忽产生的额

外费用，业务员要为自己的疏忽承担一定责任，具体怎么承担，由总

经理办公室视情况作出决定。

7、企业按照客户预订交货时间生产后，并通过了报关、报检等一

系列出口程序之后，由于业务员疏忽而造成交货延期，包括期间因商

检、报关、港杂等产生的费用，同时给公司造成一定的损失，业务员

要为其疏忽承担一定责任。8、付款方式上，原则上考虑前TT全部或

部分作为定金，剩余见提单传真件付款，及全部短期信用证。收汇银

行和业务员负责对信用证做形式和内容的检查，发现差异的，应及时

通知外商修改。信用证审查无误后，报经理复核。

9、原则上，公司在收到外商的全部货款、部分定金及信用证经

复核无误后，开始安排生产计划，进行生产。

10、在定单生产阶段，业务人员应到生产车间会同生产主管对产

品生产进行监督、检查，发现问题及时解决;或由生产厂长或车间主任

协调解决，或生产厂长上报总经理解决。严格把握产品的规格、质量、

包装、生产时间符合同外商的约定。

11、对于CF、CIF价格条款的，业务人员应在生产结束前一周，

安排好货代，确定定舱事宜;一般在船期前二日，安排装柜、运输。

12、在订舱过程中，业务员应按照公司指定货代(包括陆海运)进

行操作;对客户指定货代的情况，在向客户指定货代公司询价后，如果

指定货代的海运费价格在市场价格的正常范围内，业务员可以按照客

户指定货代安排订舱，但业务员要向其所在生产企业提供关于客户指

定货代的邮件或其他直接相关信息;如果指定货代的海运费价格高于或

是远远高于市场价格，业务员应该及时把海运费的实际情况向客户说

明，同时建议客户用海运费较低的货代公司，以降低客户的购买成本。

如客户不同意业务员建议的，业务员应上报经理批准实施。

13、需要委托中介机构进行报关、商品法定检验、保险的，业务

人员应及时准备相关资料交中介机构办理;办理过程中，业务人员可以

协助。

14、收汇方式为信用证的，业务人员必须细心操作，谨慎处理，

注意单证的一致性，做到安全收汇。

15、全部收汇后，业务人员请对相关资料进行整理，将相关单据

较财务部门及时外汇局、税务局办理核销、退税;其中业务员要为自己

操作的票数进行核销。并注意对外商的售后服务，进行跟踪，以建立

长期的可信赖合作伙伴关系。每做完一票，业务员要及时向财务提供

财务所需的单据，包括合同，报关单，装箱单，提货单，核销单等，

其中必须包括买卖双方签字盖章，及买家

的国家名称，有预付款的合同要给财务说明，以便财务做合同登

记;同时，业务员向财务提供的合同要与报检、报关所需合同上的金额

一致。

此外，每个月底，业务员要向财务提供当月出口的全部合同。

16、在每一票合同操作