投行核心法规（中册）.doc

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投行核心法规(中册)目录

TOC\o1-3\h\z\u一、 保荐与承销 3

1.1 证券发行上市保荐业务管理办法 3

1.2 深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2012年11月23日） 18

1.3 深圳证券交易所上市公司保荐工作评价办法（2012年11月23日） 29

1.4 上海证券交易所上市公司持续督导工作指引 31

1.5 关于进一步加强保荐业务监管有关问题的意见 41

1.6 上市公司并购重组财务顾问业务管理办法 42

1.7 证券发行与承销管理办法（2012年5月修订） 53

1.8 关于战略配售有关问题的通知 66

1.9 关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见 67

1.10 关于深化新股发行体制改革的指导意见 69

1.11 关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见 70

1.12 关于新股发行定价相关问题的通知 76

1.13 超额配售选择权试点意见 79

1.14 关于首次公开发行股票询价对象与配售对象备案工作有关事项的通知 82

二、 再融资 85

2.1 上市公司证券发行管理办法 85

2.2 证券期货法律适用意见第5号 96

2.3 上市公司非公开发行股票实施细则（2011年修订） 98

2.4 公司债券发行试点办法 104

2.5 上市公司股东发行可交换公司债券试行规定 109

2.6 上海证券交易所公司债券上市规则 112

2.7 深圳证券交易所公司债券上市规则 112

三、 并购与重组 114

3.1 关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定 114

3.2 上市公司重大资产重组管理办法 115

3.3 证券期货法律适用意见第10号 127

3.4 证券期货法律适用意见第11号 128

3.5 证券期货法律适用意见第12号 128

3.6 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 129

3.7 上市公司重大资产重组申报工作指引 131

3.8 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件 132

3.9 中国证监会并购重组常见问题解答 147

3.10 上市公司收购管理办法（2012年修订） 170

3.11 关于上市公司收购有关界定情况的函 194

3.12 证券期货法律适用意见第4号 195

3.13 证券期货法律适用意见第7号 196

3.14 证券期货法律适用意见第8号 197

3.15 证券期货法律适用意见第9号 197

3.16 关于执行《上市公司收购管理办法》等有关规定具体事项的通知 198

3.17 外国投资者对上市公司战略投资管理办法 199

3.18 关于外国投资者并购境内企业的规定 205

3.19 上证所上市公司股东及其一致行动人增持行为指引（2012年修订） 216

四、 公司治理 220

4.1 上市公司章程指引（2006年修订） 220

4.2 上市公司股东大会规则 248

4.3 上市公司信息披露管理办法 255

4.4 关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知 267

4.5 关于规范上市公司对外担保行为的通知 269

4.6 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 271

保荐与承销

证券发行上市保荐业务管理办法

中国证券监督管理委员会令第58号

《证券发行上市保荐业务管理办法》已经2008年8月14日中国证券监督管理委员会第235次主席办公会议审议通过，现予公布，自2008年12月1日起施行。

中国证券监督管理委员会主席：尚福林

二○○八年十月十七日

证券发行上市保荐业务管理办法

第一章总则

第一条为了规范证券发行上市保荐业务，提高上市公司质量和证券公司执业水平，保护投资者的合法权益，促进证券市场健康发展，根据《证券法》、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令第412号）等有关法律、行政法规，制定本办法。

第二条发行人应当就下列事项聘请具有保荐机构资格的证券公司履行保荐职责：

（一）首次公开发行股票并上市；

（二）上市公司发行新股、可转换公司债券；

（三）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国