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中药产业链分析

中药产业链包括哪几个方面

中药行业产业链包括上游的中药材、中药饮片,中游中药材加工和中成药制

造,下游主要供给于内需和出口;国内部分的上游产业包括中药种植业、医药制

造业等,上游企业主要有为中药行业提供原材料以及相关生产设备的企业等,例

如中药材培育基地,中药材加工研发基地等;中游产业包括中药加工与中成药制

造,是产业链中最关键的组成部分,它包括用中药传统制作的丸剂、冲剂、糖浆

膏药等；用现代制剂方法制作的中药片剂、针剂、胶囊、口服液等及专做治病

的药酒;下游产业包括医药流通、居民健康等行业,主要是中药消费市场,有医院,

药店,部分超市和商店;

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国家对中药行业全产业链的管理,有一系列的认证规范,目前国家对于中药

行业的认证规范包括中药材种植、生产环节中适用的GAP认证,中药饮片加工和

中成药制造过程中适用的GMP、GCP、GLP认证,以及药材及药品流通环节适用

的GSP认证;

一：中药药材的行业分析

中药材种植作为中医药行业上游,是生产中药饮片、中成药以及食品、保健

品等中药大健康产品的主要原材料;中药材种植行业的情况,是整个中医药产业

链的基础,关系到整个中医药行业的发展;

伴随着过去中医药行业的高速发展,下游各产业对中药材资源的需求量不

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断上升,国内中药材种植规模和数量均得到大幅提升,中药材种植行业的市场规

模取得了快速增长;截至2016年1月,有194个中药材种植基地获得GAP认证,

大多数GAP基地只用于药厂自身生产,GAP基地生产面积不到中药材总生产面

积的10%;预计未来GAP制度将加速实施,国家可能出台如GAP药材的单独定价、

使用GAP原料中成药在招标时质量分组差异等扶持政策,作为中药材标准化的重

要制度,基地数量有望加速增长,促进中药标准化工作的进一步完善;

二：中成药行业分析

中成药制造是指直接用于人体疾病防治的传统药的加工生产,它是产业链

中最关键的组成部分,目前国内中成药大型企业有50多家,其中以同仁堂、三九

集团、云南白药、太极集团、广州药业等大集团公司占据主要市场；而国外医

药巨头也跃跃欲试,当前世界医药20强都已经成立了专门的中草药研究中心,

使中药行业竞争格局发生很大变化;

图表三：中成药市场结构分布

按市场用药金额排名,近几年来,心脑血管疾病用药、肿瘤疾病用药和呼吸

系统疾病用药一直分列前3强,三者相加已占中成药行业市场的六成以上;而排

名第4的骨骼肌肉系统疾病用药一直在8%徘徊,下面我们将按市场份额,分别对

排名前三的心脑血管疾病用药、肿瘤疾病用药和呼吸系统疾病中成药药品进行

分析;

2.1心脑血管疾病中成药

心脑血管药物在全球范围内是第一大类药物,约占药品总规模的20%;而在

我国,心脑血管药虽属于第二大类药物,但却超过全国药品销售总额的20%;

从剂型上看,心血管中成药里注射剂占了半壁江山;这是因为从中药材提取

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的有效成分直接进入人体血液循环,起效迅速,且相比西药性价比较高;既适合

危急重症患者的抢救工作,也可以应用于慢性心脑血管疾病的防救治工作,在国

内各医院中应用十分普遍;但其在使用中需要专业医护人员执行注射,在家庭和

其他终端使用较少;其他剂型按使用比率依次为胶囊、片剂、丸剂、颗粒、口服

液等,口服剂型起效缓慢,适合相关疾病降血压、中风、改善微循环等的预防和

手术及急性发病后调养,适用于长期治疗;

从主导品种的药材成分来看,银杏叶应用最多,其次是丹参和三七,这三