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目视化管理培训资料

前言

目视化管理是企业管理中的一种重要方式，通过可视化的方式展示

企业经营管理数据，实现快速通透地了解企业运营状况，帮助企业管

理者制定科学有效的经营决策。本文档将为读者介绍目视化管理的相

关概念、技术和实践经验，帮助企业管理者和数据分析师更好地利用

目视化管理推动企业数字化转型。

一、目视化管理的概念

目视化管理是指将企业经营数据以可视化的方式呈现出来，让企业

经营者或者数据分析专业人员可以一目了然地看到数据的趋势、关系

和变化，从而制定决策、调整策略。目视化管理通常采用图表、仪表

盘等可视化工具，通过所谓的一张图看懂企业经营“”等方式来展现企业

的运营状况。目视化管理所呈现的数据包括各种经营指标、财务数据、

市场数据、销售数据、客户数据等。

二、目视化管理的技术

1.数据采集

目视化管理的第一步是数据采集。目前市面上存在各种数据源，例

如企业的ERP、CRM系统，清单式较为简单的Excel文件，以及复杂

的互联网数据等，因此需要根据企业的数据来源选择合适的采集方式，

以获得准确完整的数据。

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2.数据处理

采集回来的数据需要经过处理才能成为目视化管理所需要的数据。

数据处理包括数据清洗、数据标准化、数据转换、数据存储等环节。

数据清洗是指去除数据中的错误、重复等不合法的数据，从而保证所

得数据的准确性和可用性。数据标准化则是指将采集回来的数据按照

一定的规则进行格式化和标准化处理，使得所得数据可以方便有效地

存储、查询和管理。

3.数据可视化

数据可视化是目视化管理的核心内容，它是将处理好的数据以图表、

仪表盘、地图等方式进行可视化展示。数据可视化可以让看图者更轻

松地理解复杂数据趋势、数据关系和数据交互，更加直观、快速地了

解企业的变化，便于管理者调整经营决策和业务战略。

4.数据交互与分享

在目视化管理的过程中，数据交互和分享也是非常重要的环节。数

据交互可以通过钻取、筛选等方式，来更加深入地了解数据之间的相

互关系，有助于发现数据背后的规律和模式。数据分享则可以让管理

者和团队成员一起参与到企业运营的决策过程中，协同工作、共同进

步。

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三、目视化管理的实践经验

1.制定目标

在实践目视化管理之前，企业管理者需要首先确定目标。具体来说，

需要确定目标数据和面板布局，以及决策者和受众的相关需求和痛点，

从而明确目标数据的选择和展示方式。在制定目标时，还需要考虑数

据的可用性、实时性和保密性等因素。

2.选择合适的工具

目视化管理需要合适的工具才能发挥真正的作用，因此在选择可视

化工具时需要根据数据类型和目标选择不同的工具。例如，对于大规

模的数据分析和展示，可以选择Tableau、QlikView、PowerBI等专业

的商业可视化工具；而对于小规模的数据统计和展示，则可以通过

Excel、GoogleSheets等轻量的可视化工具实现。

3.构建可视化指标体系

构建可视化指标体系是目视化管理的关键步骤。指标体系是衡量企

业经营状况和决策效果的重要标志，它需要反映企业经营的全貌和细

节。建立指标体系之前，需要充分了解企业的业务模式、竞争环境和

自身优势不足，确定指标分类、指标维度和指标计算方式，使指