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2023年投资工作计划5篇
投资工作计划篇1
1、由于营业部目前基数较小,未来一年我们扩大基数是营业部重要目标,
理财顾问部会发挥咨询实力,在下一年度要与市场部紧密配合,做好营销服务工
作,争取进一步扩大营业部基础客户群体,将长期固定安排配合营销团队的协作
讲座,坚持把营销团队的“投资者交流会”活动做好,做大,做强,让“投资者
交流会”成为我们营业部营销团队的品牌推介服务之一。
2、第一季度理财顾问部将要做好金玉满堂前期准备工作、认真学习中台服
务系统的使用。根据公司推广进度,提前做好客户推广准备工作,要确实利用好
中台的服务平台,体现出中台服务的及时性,实现核心客户一对一服务,让客户
真实感受到新服务模式带来的便捷。
3、建立客户多层级回访机制,根据目前回访情况,再结合新服务模式逐步
完善营业部的回访机制,并将客户回访纳入考核机制,要求营业部每一个部门及
员工都要有客户维护意识,提升回访质量。
4、建立营业部详细的客户分级数据库,根据客户回访情况,搭建营业部客
户细分情况资料档案。计划年初安排客户细分学习,尽快的让员工了解客户细分
工作的详细内容,以客户回访为基础,做好客户资料收集工作。
5、建立客户分级服务标准,在公司客户分级标准的基础上,再细分客户服
务标准分类,根据公司咨询服务产品的服务分类再结合营业部客户自身情况分
类,针对不同客户群体充实不同服务项目。
6、继续加强对营业部前后台员工咨询能力培养工作,明年要根据营业部目
前情况,提升营业部每周“一周聚焦”的交流活动的质量。
投资工作计划篇2
公司正规化运作已两个多月,目前,团队架构已基本形成,人员稳定,职业
经理人对行业现状和公司状况有了比较全面的了解,同时两个月的业务实际操作
我让们相信,对公司下一步进行一个较为周密稳妥规划的条件已基本具备,根据
新公司的成长规律,我们认为,需要抓住目前金融行业的商机和公司团队建设的
契机,对公司的最后一个季度进行一个为期100天的发展周期规划,通过这个周
期性工作,为德邦公司在的发展打下一个坚实的基础。
一、时间进度:
理财与贷款阶段比例为:第一阶段4:2,第二阶段5:2,第三阶段1:6
二、会战目标:
1、实现贷款总额500万元,理财总额500万元,总计1000万元。
2、商务团队建设:经理级员工4名、主管级员工8名、总规模30人。
3、成交客户数量30人、潜在客户50名、客户信息30000名。
三、业务方案
a、方案:(上上策)
概要:组建集团化公司,办理相关资质,进行公司和项目等全方位包装,可
开展项目融资、股权融资和各种抵押融资。
特点:起点高、力度强、周期长、投入高、稳定性强、一劳永逸解决企业长
远发展,公司全面步入正规化、抗风险能力强,为下一步整合社会和行业资源、
上市融资打下坚实基础。
b、方案:(上策)
概要:进行项目包装,用现有物流园商铺开展租赁权抵押理财服务。
特点:对当下融资能起到积极的推动作用,商务支持费用投入小,需要投入
一定的市场开发费用,有一定的实体经营与资金管控风险。
c、方案:(中策)
概要:成立担保公司,为公司开展第三方担保融资服务。
特点:对当下融资能起到一定的帮助,商务支持费用投入小,市场开发费用
投入大,无行业竞争优势,法律风险与经济风险很大。百日大会战d、方案:(下
策)
概要:在现有公司的基础上进行融资和理财服务。
特点:融资理财困难极大,理财业务无保障,商务支持基本无费用投入,要
达到贷款会战目标,市场开发费用巨大,经营风险极大。
选择上述哪种方案,请于9日前敲定。
四、商务模式
1、运营模式
贷款:宣传引进初评风控放贷跟踪合同解除、续约或抵押物处置理财:宣传
引进讲解考察签
约跟踪合同解除或续约
2、营销模式
市场拓展:上门拜访、短信营销、电话营销、其他户外宣传及广告
书籍赠送:组织编写理财白皮书或融资指南
营业推广:开展中小企业融资、财务咨询、家庭理财大讲堂
五、费用投入
1、短信费用:30万条:2万元
2、电话费用:每月千元5000元
3、宣传彩页:1万份5000元
4、书籍印刷:5万册
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