- 1、本文档共482页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
全套可编辑PPT课件
理财规划实务与训练
第一部分理财规划实务
第一章建立和管理客户关系
第二章分析和诊断客户的财务状况
第三章设计理财方案
第四章实施理财方案
第五章持续提供理财服务
第二部分案例分析与训练
案例一单身期理财规划
案例二家庭形成期理财规划
案例三家庭成长期理财规划
案例四家庭成熟期理财规划
案例五退休期理财规划
—1—
第一章
建立和管理客户关系
——《理财规划实务与训练》之一
—2—
目录目录页
CONTENTSPAGE
C
O目
N
T
E录
N
T建立客户关系管理客户关系
S
12
—3—
过渡过渡页
TRANSITIONPAGE
01建立客户关系
•客户沟通
•客户关系的建立
文档评论(0)