深圳高速公路集团股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（二次修订稿）.docx

A股代码：600548

H股代码：00548

A股简称：深高速

H股简称：深圳高速公路股份

深圳高速公路集团股份有限公司

关于2023年度向特定对象发行A股股票

募集资金使用可行性研究报告

（二次修订稿）

二零二四年八月

1

一、本次募集资金的使用计划

本次向特定对象发行A股股票募集资金总额拟不超过人民币470,282.00万元（含

本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号

项目名称

总投资规模

剩余投资金额（坑梓至大鹏段）

拟使用募集资金金额

1

深圳外环高速公路深圳段

2,940,370.20

844,703.65

460,000.00

2

偿还有息负债

-

-

10,282.00

合计

2,940,370.20

844,703.65

470,282.00

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，在本次发行募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实施进度和实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法规及规范性文件的规定予以置换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，董事会及董事会授权人士将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金

投入的具体项目、优先顺序及各项目的具体金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析

（一）深圳外环高速公路深圳段项目

1、项目基本情况

深圳外环高速公路西起广深沿江高速公路，向东经宝安区、光明区、龙华区、东莞市、龙岗区、坪山区、大鹏新区，终点接盐坝高速公路，全长约94公里，其中深圳段77公里，东莞段17公里。全线采用双向六车道高速公路标准建设，设计速度为80～100公里/小时。2016年经深圳市申请，广东省发展改革委同意深圳外环高速公路分段实施，建设期分为深圳段的沙井至观澜段和龙城至坪地段、坪地至坑梓段、坑梓至大鹏段及东莞段。其中深圳段的沙井至观澜段和龙城至坪地段工程以及东莞段已于2020年12月29日建成通车；坪地至坑梓段工程于2022年1月1日主线建成通车；现仅剩下坑梓至

大鹏段未建成。

深圳外环高速地理位置示意图

2

坑梓至大鹏段包括坑梓至葵涌段及葵涌至大鹏段（南延线位）。其中，坑梓至葵涌段路线全长13.07公里，共设桥梁7,417米/10座，隧道5,088米/1座（以左右线平均计），桥隧总长12,505米，占路线长度的比例为95.67%，互通式立交4处，匝道收费站14处。葵涌至大鹏段路线全长3.74公里，采用双向六车道高速公路标准，设置桥梁195米/1座，隧道3,280米/1座，互通式立交1处（大鹏互通），主线收费站1处，匝道收

费站2处。

随着深圳外环高速公路深圳段前期工程及东莞段的建成通车，区域发展和深圳市发展的需要逐渐赋予了深圳外环高速公路多项功能：深圳外环高速公路全线建成后，将与深圳10条高速公路和8条一级公路互联互通，有效加强珠三角南北方向高速公路主骨架联系，充分发挥高速公路网整体效益，改善区域交通运输状况和投资环境；深圳外环高速公路全线建成后，有助于分流深圳市外围圈层东西向交通压力，缓解机荷高速、南

坪快速等过境通道的交通压力。

2、项目实施的必要性

（1）完善区域交通路网，满足区域发展规划及战略需要

深圳外环高速公路作为深圳“八横十三纵”高快速路网中的重要一“横”，既是深圳东西向的一条外环快速干线，也是广东省“十二纵八横两环”高速公路主骨架网中的加密线。该高速公路作为深圳城市第三圈层的东西向快速联系通道，能有效沟通南北各高速公路

主骨架的联系，可充分发挥高速公路网的整体效益。从社会总体经济效益角度出发，外

3

环高速的建设，首先是对原深圳核心区域外围，尤其是龙岗、坪山新区等几个城市副中心的开发建设具有支撑作用；其次，该工程是深莞合作的建设项目，其建设将明显改善区域交通运输状况和投资环境，对促进深圳、东莞、惠州等地经济共同繁荣具有重要意

义。

（2）保障深圳外环高速公路项目整体完整性

深圳外环高速公路深圳段的沙井至观澜段和龙城至坪地段、坪地至坑梓段工程分别已于2020年底和2022年初建成通车，前期工程建成后加强了深圳都市圈间的交通联系，同时缓解了区域东西干道交通拥堵的现状。本项目尚未实施建设的深圳段剩余工程位于深圳东部，是推动深圳市深入实施“东进、西协、南联、北拓、中优”发展战略的重要基础设施，项目建成后将高速路网延伸至大鹏新区等