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新能源汽车热管理技术发展趋势分析

随着新能源汽车热管理行业的迅猛发展，整体竞争格局形成了两

大阵营。一类是以综合性热管理方案为主的国际巨头，另一类是以专

一性热管理产品为代表的国内主流热管理零部件企业。并且随着电气

化升级，热管理领域新生零部件迎来了增量市场，在新能源汽车新增

的电池冷却、热泵系统以及其他电气化升级带动下，热管理方案中运

用的部分零部件种类随之发生变化。本文主要通过对新能源热管理领

域竞争格局以及核心部件的技术发展分析，对电池热管理、整车空调

系统、电驱动及电子元器件等关键技术部件进行了详细综述与分析，

并对新能源汽车热管理行业技术发展趋势进行了综合预判。

关键词：新能源汽车热管理冷却发展趋势

目前，热管理系统设计主要掌握在主机厂手中，零部件领域以阀

体和换热设备的外资替代率最高。我国部分以传统汽车热管理业务为

主的零部件公司，如三花智控、银轮股份、奥特佳等，也在加大布局。

新能源汽车热管理行业正处于发展初期，国际巨头具备丰厚的技术储

备，本土企业兼具贴近市场和低成本两大优势，两类企业各有机会。

前瞻产业研究院在新能源汽车热管理行业分析中指出新能源汽

车热管理是一个随着新能源整车增长而增长的增量市场，随着新能源

汽车的渗透率提升和产品性能升级，热管理系统行业未来市场空间和

价值巨大。新能源汽车发展对安全性、续驶里程和节能性等性能提出

了更高要求。K.Bennion等的研究证明，将电池热管理系统和高效暖

通空调系统等进行集成，应用车辆热管理技术可以有效改善上述性能。

1、新能源汽车热管理领域竞争格局分析

目前涉及新能源汽车热管理领域的厂商可主要分为两大阵营：一

类是国际巨头，主要是传统车热管理业务的延伸，如电装、法雷奥等；

另一类是零部件供应商的业务升级，随着电动化进程加快，抓住新生

零部件机会，如三花智控、银轮股份等。从国际巨头的产品线来看，

均为系统集成化产品，其优点是能够了提高新能源车的能量利用效率

和续驶能力，国内企业则集中于单一布局（表1）。

表1国内外新能源汽车热管理供应商及产品配套

对于国际巨头来讲，主要集中于系统化的产品供应，占据中高端

市场，而且布局产品较丰富，基本涉及热管理全线产品，在技术积累

方面具备优势。热管理领域巨头在传统汽车热管理方面的技术及产品

已相对成熟，并且进入新能源汽车热管理领域的时间较早。

目前，热管理主流布局方向是绑定热管理供应商定制化方案，因

此传统热管理供应商巨头凭借技术积累和客户优势，切入电动车车热

管理领域。

电装主要业务涉及动力系统、汽车电子及电气化系统、热管理系

统（主要为空调系统及压缩机等）等，2019年业务总营收466亿美

元，其中热管理系统营收占比为26.2%，占据全球热管理市场份额的

26.5%。

法雷奥业务涉及舒适及驾驶辅助、动力总成、热管理系统、能见

度系统等，2019年新能源汽车热管理系统实现营收51亿美元（同比

增长0.3%），占公司总营收23.7%。占全球热管理市场份额的10.3%。

翰昂主要涉足汽车暖风空调系统、动力传动系统冷却系统、电池

热管理系统、热泵系统、压缩机、管路、泵、阀门及换热管等热管理

全线产品，2019年实现营收61亿美元，占全球热管理市场份额的

10.2%。

马勒布局发动机活塞、滤清器、汽车空调系统三大主线，2018

年热管理系统实现营收55亿美元，占比41.9%（同比上升6.9%），

占全球热管理市场份额的11.9%。

而对于目前国内供应商来说，由于起步较晚，相对应的技术储备

不够完善，系统化集成产品与国际巨头差别较大。然而，自主企业对

于单一零部件产品技术已达较高水平，在中低端市场中占据优势，并

且各有专攻。银轮股份、三花智控、奥特佳、松芝空调、腾龙股份分

别主打换热器、电子膨胀阀、压缩机、空调总成、空调管路产品。

目前国内进驻热管理领域的企业大致可以分为两类，一类是本土

汽车热管理龙头企业，正如前面提及的银轮股份、三花智控、奥特佳、

松芝股份等，另一类是国内新兴热管理类零部件企业，如浙江清优、

祥博传热等。

一方面，对于本土汽车热管理龙头企业来看，全球热管理市场份

额分别为：银轮股份4.2%，奥特佳3.5%，三花智控1.78%，由此可

见相较海外巨头依然存在差距。但是本土汽车热管理龙头的优势也较

为明显：

（1）国内市场大，多