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CRM开发

新CRM系统方案初稿

第一部分项目目标

软件需达到的目标如下：

一、登录系统多样化：（Windows客户端+网页+移动APP）

全体使用者在有网络的任何地方都可以办公，不管是在公司、出

差、或者出国旅游均可通过手机、网页、Windows客户端任意一种方

式登入系统进行正常办公。

二、公共客户管理：新开拓客户在有网络情况下随时随地可以录

入系统、领导层可以随意分配客户，同时可以实现上级可以查看下级

客户情况，业务员之间的客户不能相互查看；对个人客户进行分类管

理（临时客户、意向客户、合作客户、办结客户），支持模糊、精确

筛选查找想要的客户信息。

三、个人客户管理：签订合同前客户跟踪过程管理（分为日程、

待办任务、出差管理、沟通记录、快递打印等）

四、订单签订和跟进管理：客户有合作意向后发起订单签订流程，

然后进入订单跟进流程，全程数据流转顺畅，随时链接、沟通记录、

保存备份、更改或者数据分析等。

五、客服和推广：对于完成交付的项目的客户回访、客户投诉、

推广管理、询价管理等。

六、统计报表：领导层通过选择时间区间段，系统可以自动统计

每个员工的客户数量、日程数量、待办任务数量、合同数量、业绩情

况、回款情况、排序表格等。

七、用户管理：管理员通过权限分配，按不同岗位、不同职务设

置不同权限，限制员工在系统里的相应操作

八、资源库和证书管理：知识库和人员证书的“图书馆管理”功

能（新建、查找、编辑、排序、借调、到期提醒、使用记录等）。

第二部分项目内容

一、系统模块及功能说明

（1）主页

1.主要版块

主要版块

1提醒事项列表

2日程安排表

3任务列表

4公告栏

5业绩统计公示栏

6工作任务量化表和柱形图

2.功能说明：

功能说明

11）业务人员的工作任务量化表包括：安证业绩、资质业绩、回

款、电话量、新增客户信息、拜访客户量、接待客户量、网络推广量、

等；所有数据有目标或者计划数量，同时系统自动记录对应的完成数

量。

2）跟单人员的工作任务量化表包括：回访老客户、确认新客户信

息、微信推广、网络推广、短信推广、安证办结、资质办结、辅助业

务办结等，所有数据有目标或

者计划数量，同时系统自动记录对应的完成数量。

3）技术人员的工作任务量化表：接单数量、上报数量、

办结数量、完成率

（2）资源库

1.主要版块

一级目录二级目录三级目录

1安证知识1.安证办理流程2.安证精华3.安证最新政策

2资质知识1.资质办理流程2.资质精华3.资质最新政策

3考试题库1.安证考题2.资质考题3.证书考题

4营销话术

5知识论坛1.公司发布2.民意调查公司发布：1.规章制度2.业务

提醒3.分析报告4.各类通知

6内容管理1.目录管理2.编辑管理2.功能说明：

1可自由设置三级目录；按权限随时编辑、添加、排序、修改、删

除、导入、导出、多种查找合同模板、营销知识、话术、最新政策信

息等

2考试题库可自动限制时间、自动统计分数（选择题）、记录分析

每月考试数据。

（三）公共库客户

1.主要版块

客户分类分类条件权限后续操作流程

1新录入客户刚录入未核查的新客

户信息

所有人

总经办客服核查后，

选择“已更新客户”

后，转到“已更新客

户”模块。

2已更新客户总经办客服核查新录

入客户或者更新了公

共库的客户信息后，

确认无误后。

总经办客服（可增

加、修改、删除信息）

进入“已更新客户”

模块。

3无效联系方式客户已记录的联系方式都

致电三次无人接听或

者无法查找到有效信

息的情况