业务人员掌务通操作手册V2.pptxVIP

操作手册V2.2.9.26本操作手册为业务人员掌务通提供了详细的使用指南和流程说明。内容涵盖了系统功能、界面导航以及常见问题解决方案等方方面面。by

前言掌握业务全景掌务通为您提供全面的业务管理解决方案，涵盖客户、合同、订单、发票等全流程。提升工作效率智能化的工具和功能可帮助您轻松管理各项任务，快速做出决策。实时掌控业务全面的报表和数据分析功能让您实时掌握业务动态，做出更精准的判断。

掌务通概述业务管理利器掌务通是一款集客户、合同、订单、发票、回款等多项业务于一身的专业管理系统，为您提供全方位的业务管理解决方案。协同工作效率通过掌务通的协同工作功能，团队成员可以高效协作，实时掌握业务进展，提升整体工作效率。数据驱动决策掌务通拥有强大的数据分析和报表功能，为企业提供数据支撑,助力业务决策。

系统登录和注册1账号注册输入您的基本信息以创建账号2登录验证输入您的用户名和密码进行身份验证3双重认证通过手机或邮箱接收验证码增强安全性掌务通提供便捷的账号注册和登录流程。用户可以快速创建账号并通过可靠的验证方式登录系统。我们重视用户隐私和账号安全,采用多重认证机制确保账号安全性。

客户管理客户信息管理在此模块中，您可以快速添加新客户、编辑客户信息、管理联系人详情等。保持客户信息的准确性和最新性对于建立良好的客户关系至关重要。客户等级和标签通过给客户分级和打标签，您可以更好地了解和管理不同类型的客户。根据客户的消费金额、合作时长等指标进行分级，并添加自定义标签以便快速筛选。客户互动记录系统会自动记录您与客户的互动历史，包括通话记录、邮件往来、跟进进度等。方便您随时查看客户的互动轨迹,提高客户服务质量。客户分析报表强大的数据分析功能让您能深入了解客户群体的特征和需求,为制定营销策略提供依据。您可以查看客户等级分布、客户群体画像等报表。

合同管理1合同签订通过掌务通可以高效地管理合同签订流程,包括发起合同申请、审核、电子签名等。2合同查看用户可以随时查看合同的基本信息、附件、签署状态等详细内容。3合同续签系统会自动提醒即将到期的合同,并支持高效的续签流程。4合同归档所有已签订的合同文件都会保存在系统中,方便合同管理和查询。

订单管理订单创建快捷创建新订单，根据客户需求填写订单详情。订单跟踪实时掌握订单状态，从下单到发货的全流程可视化。发票开具自动生成发票，帮助您高效管理应收账款。统计报表提供多维度订单分析报表，助力业务决策。

发票管理发票开具在合同管理中生成发票信息，并根据客户订单快速生成发票。可自定义发票模板、编号规则和开票日期等。发票打印提供打印发票功能，可选择要打印的发票范围和模板样式。打印发票时自动检查发票信息的完整性。发票查询可按客户、订单、状态等条件查询发票信息。支持导出发票明细表格。查看发票完整信息并查看历史记录。发票作废针对开具错误或不需要的发票提供作废功能。作废时可选择作废原因并生成作废记录。

回款管理发票核查仔细核查每一张发票的信息,确保金额准确无误。收款登记及时将收到的客户回款记录在系统中,以便后续跟踪。对账分析定期对账,确保应收账款与实际收款情况相符。催收提醒设置逾期提醒,及时跟进催收未结清的应收账款。

报表管理掌务通提供多种类型的业务报表,用户可根据需求生成并导出报表。报表数据实时更新,帮助管理层快速了解公司的经营状况。

活动管理1活动创建轻松创建各类营销推广活动,支持报名、签到等功能。2活动日程可视化查看活动日程,了解活动进度和关键节点。3数据分析对活动数据进行分析,评估活动效果并优化策略。4资源管理集中管理活动所需的场地、物料、人力等资源。

产品管理产品展示提供丰富的产品图片和详细的产品参数,让客户全面了解产品特性。虚拟展示借助虚拟展示技术,让客户能够近距离、360度全方位欣赏产品。产品对比提供方便的产品对比功能,帮助客户轻松选择最适合自己的产品。智能推荐根据客户的浏览记录和偏好,为其推荐相关的优质产品,提升购买转化率。

库存管理实时库存跟踪系统可实时跟踪各类商品的进出库情况,让您随时了解库存状况。安全预警功能系统可根据设定的库存警戒线,自动发送预警通知,帮您及时补货。智能分析洞察系统会根据历史销售数据,为您提供智能化的库存分析报告。仓库管理优化系统支持仓库分区管理、货位管理等功能,提高仓储效率。

采购管理供应商管理系统提供完整的供应商信息管理,包括供应商基本信息、联系方式、报价、评分等,方便采购人员选择合适的供应商进行采购。采购订单管理可以根据生产计划、实际需求自动或手动生成采购订单,跟踪订单状态,并与入库单、付款单等关联。采购分析报表系统提供丰富的采购分析报表,如采购总额、采购品类分析、供应商绩效等,帮助管理层优化采购策略。移动端支持采购人员可使用手机APP随时随地查看订单状态、通知提醒等,提高工作效率。

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