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上市公司并购重组典型案例汇编 -13.定向可转债：华电国际购买少数股权
定向可转债：华电国际市场化债转股
案例简介：华电国际是华电集团下属常规能源发电资产的整
合平台，A+H股上市公司。在能源革命的大趋势下，华电国际为
了满足战略转型发展以及“降杠杆、减负债”的需求，开拓实施
了央企市场化债转股的资本运作方案，包括投资者向华电国际部
分子公司增资和上翻持有华电国际股份和定向可转债两阶段。华
电国际市场化债转股交易实现了各方多赢的良好效果，华电集团
实现了降低资产负债率的目标，华电国际从资本市场获得权益融
资，债转股投资人获得相应投资收益。
一、交易背景和目的
（一）降杠杆减负债工作是党中央、国务
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