第三代半导体产业发展报告 2023.pptx

前言

伴随半导体产业逐渐复苏，以及电动汽车、新能源、消费类电子、5G通信等应用市场的需求带动，2023年第三代半导体产业保持高速增长态势。

2023年，国际上以龙头企业为代表，不断开发领先技术、加快迭代新产品、持续扩张产能、强化供应链合作，并通过整合并购等策略，逐步建立起相对明朗的竞争格局。市场方面，2023年全球碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）功率电子市场规模约30.7亿美元，电动和混合动力汽车（EV/HEV）市场占比约70%，是核心市场驱动力。射频电子（GaNRF）市场规模约为15亿美元，其中电信基础设施是第一大应用市场，占比超过50%。供给方面，SiC功率电子投资热情持续，2023年全球新增投资约260亿美元。射频电子因5G通信基础设施建设进程放缓，产能产线趋于稳定。LED光电子领域仍以Mini/Micro-LED为主要投资和扩产方向。龙头企业通过供应链合作、整合并购，建立“SiC+GaN”双业务引擎。企业格局方面，SiC衬底环节，Wolfspeed、Coherent市场占比全球领先；功率电子器件环节ST、Infineon、Onsemi、Wolfspeed、Rohm等五大家，市场总占比达到82%，行业头部格局确立。射频电子领域，Sumitomo、Qorvo、Macom（收购Wolfspeed射频业务）、NXP、RFHIC等全球领先，五大家市场总占比达到71%。技术进展方面，8英寸SiC衬底、外延加快开发；液相法晶体生长技术、复合衬底技术、激光切割技术等促进成本降低；

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除全SiC模块之外，SiCMOSFET和SiIGBT的融合模块设计受到关

注；基于GaN衬底的极性超结GaNFET耐压达到万伏；发布集成双GaN开关管的AHB半桥芯片；3D堆叠技术为制备12英寸GaN-on-Si晶圆提供新路径。开发出基于SiC和蓝宝石衬底的N-face结构W波段的射频器件；推出基于8英寸技术的GaN-on-Si功率放大器。

国内来看，2023年第三代半导体技术和产业化加快发展。市场方面，SiC和GaN功率电子器件模块市场约153.2亿元，同比增长45%，国产产品主要以光伏逆变、消费电子应用为主，电动汽车主逆变器市场开始逐步渗透。射频电子（GaNRF）器件模块市场约102.9亿元，同比增长16.2%。LED器件市场782.2亿元，同比微增0.5%。供给方面，功率电子生产活跃，射频电子趋于稳定，LED光电子领域除Mini/Micro-LED外，其他方向缓慢复苏。2023年国内SiC衬底产量75万片、外延产量65万片、芯片器件产量40万片（以上均折合6英寸）；资本市场持续活跃，投融资热情仍然高涨，新增SiC投资增长44%，金额超千亿，多家企业完成或正在IPO。企业格局方面，功率电子领域，头部企业优势愈发凸显，竞争梯队逐步形成；射频电子领域格局相对稳定，产品国产化率超30%；LED行业进入成熟期，竞争格局确定。产业化技术方面，SiC8英寸衬底基本完成验证，开始小批量供货；国产SiCMOSFET新品同比翻倍增加，新能源汽车主驱开始验证应用；推出4引脚TO-247-4LGaN功率器件；推出开关频率MHZ1000wGaN功率模块电源。开发出Si基GaN低压射频器件，拓展手机终端应用可能；推出0.25μm和0.15μmGaNMMIC代

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工业务。LED无荧光粉照明实现了整灯光效100lm/W；Micro-LED红

光芯片效率达到15%（20*40μm@20uA）；量产UVCLED芯片电光转化效率超过5%。

总体来看，2023年第三代半导体产业取得显著进步。国产SiC衬底、外延均进入国际供应链体系，行业投融资与扩产热情不减，头部企业加快与国际巨头的合作，产业格局在逐步形成中。另一方面，国际车企龙头暂缓电动车战略、国内SiC投资过热且分散、同质化产品价格过度竞争等现象，对行业健康、可持续发展提出挑战。展望2024年，随着国内宏观经济整体复苏预期增强，第三代半导体技术对新质生产力的支撑作用日益增强，产业发展动力持续强劲。

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目录

前言.........................................................................................................I

一、形势与政策