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委托理财合同样书通用7篇

篇1

甲方（委托方）：____________________

身份证号：____________________

联系方式：____________________

乙方（受托方）：____________________理财顾问有限公司

注册地址：____________________

联系方式：____________________

鉴于甲方希望通过乙方提供的理财服务进行资产管理和财富增值，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，经友好协商，达成以下委托理财合同：

一、合同目的及内容

本合同旨在明确甲乙双方的权利和义务关系，约定甲方委托乙方进行理财服务的相关事项。乙方将根据甲方的需求和风险承受能力，提供适合的理财方案和产品推荐。

二、委托事项

甲方委托乙方进行理财服务，包括但不限于以下事项：

1.提供理财咨询和建议；

2.提供理财产品推荐；

3.负责资产管理和配置；

4.监控投资组合的表现和风险；

5.定期提供投资组合报告。

三、服务期限

本合同自双方签字之日起生效，有效期为_____年。期满后，若双方继续合作，可续签合同。

四、投资范围及策略

乙方将根据甲方的需求和风险承受能力，在以下投资范围内进行资产配置：股票、债券、基金、期货、外汇等。投资策略将根据市场情况和甲方需求进行调整。

五、风险提示与承担

1.乙方在提供理财服务过程中，会向甲方揭示相关风险，甲方应充分了解并评估风险承受能力。

3.甲方应知晓投资市场存在风险，包括但不限于市场风险、政策风险、汇率风险等。

4.乙方对甲方的投资损失不承担任何责任，除非因乙方违反合同约定而导致甲方损失。

六、费用及支付方式

1.乙方提供理财服务的费用为每年_____%。

2.甲方应按照约定支付费用，费用支付方式为期初一次性支付或按照服务成果分期支付。

3.若甲方提前终止合同，乙方已提供的服务费用不予退还。

七、保密条款

1.甲乙双方应对本合同内容及相关信息进行保密，不得向第三方透露。

2.乙方应对甲方的个人信息和交易信息严格保密，不得泄露给无关第三方。

八、违约责任

1.若甲方违反合同约定，未按时支付费用，乙方有权要求甲方支付逾期违约金。

2.若乙方未按照合同约定提供理财服务，导致甲方损失，乙方应承担相应责任。

九、争议解决

本合同的签订、履行和解释以及与本合同有关的争议，应适用中华人民共和国法律。如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他条款

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同自双方签字之日起生效。

3.未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。

甲方（委托方）：____________________（签字）

乙方（受托方）：____________________理财顾问有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：____________________（签字）

签订日期：____________________年____月____日于______市（或县区）签约地：____________________

篇2

甲方（委托方）：____________________

身份证号：____________________

联系方式：____________________

乙方（受托方）：____________________理财顾问有限公司

注册地址：____________________

联系方式：____________________

鉴于甲方希望通过乙方提供的理财服务进行资产管理和财富增值，双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，达成以下委托理财合同：

一、合同目的

本合同旨在明确甲、乙双方在委托理财过程中的权利和义务，确保双方权益得到合法保护，实现资产保值增值的目标。

二、委托事项

甲方委托乙方对甲方指定的资产进行理财，包括但不限于股票、基金、债券、期货、外汇等投资。具体投资方案由乙方根据市场情况和甲方需求进行制定和调整。

三、双方的权利和义务

1.甲方的权利和义务

（1）甲方有权了解乙方对委托资产的管理情况，并要求乙方提供必要的资讯和报告。

（2）甲方应按照本合同约定支付相关费用。

（3）