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金融咨询协议8篇

篇1

协议签订方：

甲方（金融咨询服务方）：____________________

乙方（客户）：_____________________________

鉴于甲方拥有专业的金融知识和经验，乙方需要针对其金融投资事宜获得专业的咨询意见，双方经友好协商，达成以下金融咨询协议：

一、协议目的

甲方同意向乙方提供专业的金融咨询服务，包括但不限于投资策略、风险管理、资产配置、金融产品选择等方面的咨询意见。乙方基于甲方的专业知识和经验，寻求金融投资方面的指导和帮助。

二、服务内容

1.投资策略咨询：根据乙方的投资目标、风险承受能力和投资期限，为乙方提供个性化的投资策略建议。

2.风险管理：帮助乙方识别和控制投资风险，制定风险应对策略。

3.资产配置：根据市场环境和乙方需求，为乙方提供资产配置建议，以实现投资回报最大化。

4.金融产品选择：根据乙方的投资需求和风险承受能力，为乙方推荐合适的金融产品。

5.定期报告：甲方应定期向乙方提供金融市场的分析报告及乙方投资组合的绩效评估报告。

三、服务期限

本协议自签订之日起生效，有效期为____年/月。协议期满后，双方可协商续签。

四、服务费用

1.乙方应按照约定的标准向甲方支付金融咨询服务费用。

2.咨询服务费用支付方式及时间：____________________（如按季度、年度支付，或按项目计费等）。

3.如乙方未按照约定支付咨询服务费用，甲方有权中止提供咨询服务。

五、保密条款

1.双方应对本协议内容及在合作过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。

2.未经对方许可，任何一方不得向第三方泄露本协议内容及保密信息。

六、违约责任

1.如一方违反本协议的任何条款，违约方应承担由此造成的经济损失。

2.如因甲方提供的咨询服务存在错误或疏忽，导致乙方损失，甲方应承担相应责任。

3.乙方未按约定支付咨询服务费用，甲方有权要求乙方支付逾期违约金。

七、争议解决

如双方在协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他条款

1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

3.未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

4.本协议的解释权归甲方所有。

甲方（金融咨询服务方）：____________________（签字/盖章）

乙方（客户）：_____________________________（签字/盖章）

日期：____________________

篇2

协议编号：【编号】

甲方：【甲方名称】

乙方：【乙方名称】

签订日期：【签订日期】

一、协议目的

甲、乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，甲方同意按照本协议约定的内容和范围向乙方提供金融咨询服务。

二、服务内容

1.金融市场动态分析：定期提供国内外金融市场的动态分析报告，包括但不限于股市、债市、期货、外汇等。

2.金融产品推荐：根据乙方的投资需求和风险偏好，提供合适的金融产品推荐。

3.投资策略定制：结合乙方的财务状况和投资目标，定制个性化的投资策略。

4.财务规划咨询：提供财务规划咨询服务，包括但不限于资产配置、税务规划、退休规划等。

5.其他金融咨询：应乙方要求，提供其他与金融相关的咨询服务。

三、服务期限

本协议的服务期限为【服务开始日期】至【服务结束日期】。服务期限届满后，双方可根据实际情况续签。

四、服务费用

1.乙方应按照本协议约定向甲方支付金融咨询服务费用。

2.服务费用支付方式为：【支付方式】。

3.服务费用总额为：【服务费用总额】。如涉及额外服务，双方应另行协商并签订补充协议。

五、双方权利义务

1.甲方有权按照本协议约定收取服务费用。

2.甲方有义务提供本协议约定的金融咨询服务，并保证服务质量。

3.乙方有权要求甲方提供金融服务，并按时支付服务费用。

4.乙方有义务如实提供与金融咨询相关的个人信息和资料。

5.双方应遵守法律法规，保守商业秘密，保护乙方个人隐私。

六、违约责任

1.若甲方未按照本协议约定提供金融服务，应承担违约责任，并退还相应服务费用。

2.若乙方未按照本协议约定支付服务费用，甲方有权终止服务，并