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2019年展业工具电子投保单建议书系统-word范文

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展业工具电子投保单建议书系统

篇一：保险业务员展业工具

《赢家保险客户管理系统》

使用手册

VER:V5.2

赢家管理成就梦想

吉林省长春市赢家软件开发部

目录

第一章软件安装/卸载8

1.1系统要求8

1.2软件安装8

1.3软件卸载8

第二章快速入门9

2.1启动软件9

第三章第一次使用必读9

3.1系统时间格式设置

3.2登录信息设置

3.3软件注册

3.4系统加密锁

第四章主界面操作12

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4.1登录主界面12

4.2登录提醒12

第五章系统设置13

5.1简介13

5.2个人信息13

5.3基础信息13

5.4车险基本信息14

5.5车险理赔信息14

5.6团队基本信息14

5.7提醒设置与今日提醒14991111

5.8数据库备份与还原14

5.9修改密码14

5.10显示左边菜单14

5.11退出系统14

第六章业务信息管理15

6.1简介15

6.2客户信息15

6.3人寿保险16

6.4车辆保险17

6.5企业财产保险18

6.6家庭财险保险19

6.7团体保险19

6.8车辆理赔信息20

6.9寿险理赔信息21

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第七章团队管理22

7.1简介22

7.2团队成员管理22

7.3业绩登记23

7.4业绩统计查询23

7.5业绩月结24

7.6年度计划24

7.7实际统计25

第八章日常工作管理25

8.1简介25

8.2日工作计划25

8.3日工作总结26

8.4早夕会安排26

8.5团队活动安排27

8.6备忘提示27

8.7拜访记录27

第九章收支管理28

9.1简介28

9.2收入登记28

9.3收入汇总28

9.4支出登记29

9.5支出汇总29

第十章学习专栏30

10.1简介30

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10.2励志格言30

10.3励志故事30

10.4特别节日30

10.5行销支持30

10.6经典术语30

10.7法律法规30

10.8资料库30

第十一章理财工具31

11.1简介31

11.2复利计算器31

11.3银行按揭贷款计算器31

11.4语音计算器31

第十二章操作技巧31

12.1支持自动排序31

12.2数据导出到Excel并打印31

12.3数据的备份与恢复32

12.4状态栏的可调节性33

篇二：MIT考试题

MIT流程考试题

一．单选题

1．MIT操作简易流程下列正确的是（）

A.驱动安装→建议书制作→投保书制作→投保书上传

B.驱动安装→投保书制作→建议书制作→投保书上传

C.建议书制作→投保书制作→投保书上传→驱动安装