信息咨询服务公司并购重组财务咨询服务合同.docx

信息咨询服务公司并购重组财务咨询服务合同

甲方（委托方）：

名称：[甲方公司名称]

法定代表人：[甲方法人姓名]

地址：[甲方公司地址]

联系电话：[甲方联系电话]

乙方（受托方）：

名称：[信息咨询服务公司名称]

法定代表人：[乙方法人姓名]

地址：[乙方公司地址]

联系电话：[乙方联系电话]

鉴于甲方拟进行并购重组交易，为确保交易在财务方面的合理性、合规性及顺利进行，需要专业的财务咨询服务，乙方在并购重组财务咨询领域具备丰富的经验、专业知识和良好声誉，双方依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，经友好协商，达成如下服务合同：

一、服务内容

1.目标企业财务尽职调查

乙方对甲方并购重组的目标企业展开全面深入的财务尽职调查。包括但不限于审查目标企业的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），核实财务数据的真实性与准确性；分析目标企业的财务状况，如资产质量、负债结构、盈利能力、现金流状况等；识别潜在的财务风险，如或有负债、税务风险、关联交易风险等；评估目标企业的财务内部控制制度的有效性，并出具详细的财务尽职调查报告，为甲方的并购决策提供财务依据。

2.并购估值分析与定价建议

基于财务尽职调查结果以及对目标企业所处行业、市场环境、发展前景等因素的综合考量，乙方运用多种估值方法（如收益法、市场法、资产基础法等）对目标企业进行合理估值。为甲方提供目标企业的价值区间分析，并结合甲方的战略意图、协同效应预期等因素，提出合理的并购定价建议，协助甲方制定科学的并购报价策略，确保甲方在并购交易中能够以合理价格获取目标企业股权或资产。

3.并购交易结构设计与财务可行性分析

根据甲方的并购目标与财务状况，乙方为甲方设计适宜的并购交易结构，包括但不限于并购方式（股权收购、资产收购等）、支付方式（现金支付、股权支付、混合支付等）、融资安排（债务融资、股权融资等）等方面的设计与规划。同时，对设计的交易结构进行财务可行性分析，模拟并购交易对甲方财务状况（如资产负债率、盈利能力、现金流等）的短期与长期影响，评估甲方的财务承受能力与风险水平，为甲方选择最优交易结构提供财务支持与决策参考。

4.并购融资方案策划与协助实施

若甲方在并购过程中需要外部融资，乙方协助甲方策划并购融资方案。包括分析甲方可选择的融资渠道（银行贷款、债券发行、股权融资等），评估不同融资渠道的成本、风险与可行性；根据甲方的财务状况与并购交易需求，制定合理的融资结构与融资计划，协助甲方准备融资申请材料，与金融机构进行沟通谈判，争取最优融资条件，并在融资过程中提供全程跟踪与协调服务，确保并购融资的顺利到位。

5.并购整合财务规划与辅导

在甲方完成并购交易后，乙方为甲方提供并购整合阶段的财务规划与辅导服务。协助甲方制定统一的财务管理制度与流程，整合目标企业与甲方的财务体系，包括财务核算体系、预算管理体系、资金管理体系等；对并购后企业的财务资源进行优化配置，实现协同效应最大化；开展财务人员整合与培训工作，提升财务团队的整体素质与业务能力，确保并购整合过程中财务工作的平稳过渡与高效运行。

二、服务期限

本合同服务期限自[起始日期]起至甲方完成并购重组交易且并购整合财务工作基本稳定（双方可根据实际情况确定具体稳定标准）之日止。在服务期限内，乙方应按照合同约定的时间节点与质量要求完成各项服务任务。若因甲方原因导致服务延误或暂停，服务期限相应顺延；若因乙方原因未能按时完成服务，乙方应承担违约责任，并采取有效措施加快服务进度，确保服务质量不受影响。

三、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1.甲方有权要求乙方按照本合同约定的服务内容、质量标准及时间要求提供并购重组财务咨询服务。

2.甲方应向乙方提供真实、准确、完整的与并购重组相关的信息资料，包括但不限于甲方自身的财务资料、经营战略规划、目标企业的基本信息、财务报表、业务合同、税务资料等，以便乙方开展咨询服务工作。如因甲方提供虚假或误导性信息导致咨询服务出现偏差或失误，乙方不承担责任。

3.甲方有权对乙方的咨询服务过程与成果进行监督与检查，提出合理的意见与建议，乙方应予以重视并及时改进。

4.甲方应为乙方的咨询团队提供必要的工作条件与协助，包括但不限于办公场地、办公设备、与甲方内部各部门及目标企业的沟通协调等，以便乙方能够顺利开展并购重组财务咨询工作。

5.甲方应按照本合同约定的时间与方式向乙方支付咨询服务费用。若甲方逾期支付费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停服务直至甲方支付费用及违约金，并可根据情况解除本合同，同时要求甲方承担因合同解除给乙方造成的损失。

（二）乙方权利与义务

1.乙方有权要求甲方提供开展并购重组财务咨询服务所需的信息资料，并要求甲方确保信息的