自动驾驶行业新基建下的自动驾驶：单车智能和车路协同之争.docx

新基建下的自动驾驶：

5单车智能和车路协同之争

5

前言2

网联化是自动驾驶的必经之路5

自动驾驶两大方向：单车智能和车路协同7

不同国家的路径选择12

汽车产业链价值分配格局之变13

对主机厂的启示18

尾注20

联系我们21

新基建下的自动驾驶：单车智能和车路协同之争|前言

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新基建下的自动驾驶：单车智能和车路协同之争|前言

前言

2020年3月，随着中央政治局会议的正式定调，“新基建”，即新型基础设施建设，成为公众新焦点。4月，发改委明确新基建范围。在新基建涉及的细分领域中，5G、物联网、卫星互联网、人工智能、数据中心、智能交通基础设施均与自动驾驶技术密切相关，自动驾驶站在这几大领域的交汇处，将作为重点落地场景推动新基建的发展。而新基建也将为我国自动驾驶技术的发展创造前所未有的战略窗口期，进一步加速自动驾驶的商业化落地。

自动驾驶技术的突破，是影响汽车产业未来发展的最大变量。随着无人驾驶技术的成熟和商业化程度加深，汽车将不再是从属于人的驾驶工具，而是成为自主导航的运输类机器人，推动真正共享汽车时代的到来，并重新定义用户出行体验、整车销售模式和价值分配格局。

随着决策主体从人类大脑变成人工智能，司机的双手、双脚、双眼从驾驶座中被解放，

汽车内部等同于可移动的私人空间，出行过程中的娱乐、社交、消费场景被彻底打开，开辟万亿级市场。其次，专职司机被取代后，移动出行成本大幅下降，更多用户选择移动出行，整车销售模式从2C向2B转变，主机厂客户转向移动出行车队运营商，网约车和分时租赁两种业态殊途同归。最后，由于汽车成为大型移动智能终端，车的核心部件由体现动力和操控的传动系统转向体现自动驾驶技术水平的智能软件系统（算法）和处理器芯片，实现软件定义汽车。汽车产业链原有的价值分配格局被颠覆，跨界竞争者纷纷入局，价值链顶端由传统主机厂转向科技新贵。

不仅如此，智能网联汽车将成为5G物联网终端最大的应用领域，根据Gartner于2019年10月的预测，全球智能网联汽车占5G物联网终端总数的比重将达到39%1。随着汽车的智能化和网联化的发展，自动驾驶汽车实现在线和联网，车侧和路侧海量信息交互，节点规模突破百亿甚至千亿的量级，推动“人-车-路-云”实现高度协同，万物互联的世界指日可待。

面对行业即将到来的剧变，传统主机厂、造车新势力、互联网巨头、ICT企业、零部件供应商均深度参与这场变革，力图把握主动性，力争话语权。自动驾驶的两大方向是单车智能和车路协同，车侧智能和路侧智能相互配合，又在某种程度上相互替代，而背后的移动通信技术的标准之争，更是国家间利益分配主导权之争。

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新基建下的自动驾驶：单车智能和车路协同之争|网联化是自动驾驶的必经之路

网联化是自动驾驶的必经之路

2020年3月，工信部发布了《汽车驾驶自动化分级推荐性国家标准报批公示》2，向社会各界征求意见，标志着中国正式拥有自己的自动驾驶汽车分级标准。在此之前，企业普遍以国际自动机工程师学会（SAEInternational）的自动驾驶六等级划分作为参考标准，两者在整体分级思路、划分标准、等级界定上大体一致。

图1：自动驾驶等级划分

分级

名称

车辆横向和纵向运动控制

目标和事件探测与响应

动态驾驶任务接管

设计运行条件

0级

应急辅助

驾驶员

驾驶员及系统

驾驶员

有限制

1级

部分驾驶辅助

驾驶员和系统

驾驶员及系统

驾驶员

有限制

2级

组合驾驶辅助

系统

驾驶员及系统

驾驶员

有限制

3级

有条件自动驾驶

系统

系统

动态驾驶任务接管用户（接管后成为驾驶员）

有限制

4级

高度自动驾驶

系统

系统

系统

有限制

5级

完全自动驾驶

系统

系统

系统

无限制

数据来源：工信部科技司、德勤分析

图2：自动驾驶汽车沿智能化和网联化两个维度演进

网联化

传统ADAS

传统ADAS

智能化

智能化

L1

部分驾驶辅助

L2

组合驾驶辅助

L3

有条件自动驾驶

L4

高