渝 开 发：重庆渝开发股份有限公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（修订稿）.doc

证券代码：000514证券简称：渝开发公告编号：2024-074

重庆渝开发股份有限公司

向特定对象发行股票发行方案

论证分析报告（修订稿）

2024年10月

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目录

释义 4

一、本次向特定对象发行股票的背景与目的 5

（一）本次向特定对象发行的背景 5

（二）本次向特定对象发行股票的目的 6

二、本次发行证券及其品种选择的必要性 7

（一）本次发行证券的品种选择 7

（二）本次发行证券的必要性 7

三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 8

（一）本次发行对象选择范围及其适当性 8

（二）本次发行对象数量及其适当性 9

（三）本次发行对象标准及其适当性 9

四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 9

（一）本次发行定价的原则和依据 9

（二）本次发行定价的方法和程序 10

五、本次发行方式的可行性 11

（一）本次发行符合《证券法》规定的发行条件 11

（二）本次发行符合《注册管理办法》的相关规定 11

（三）本次发行程序合法合规 12

六、本次发行方案的公平性及合理性 13

七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施 13

（一）本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 14

3

（二）公司应对本次向特定对象发行摊薄即期回报采取的措施 17

（三）关于向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺 19

八、结论 21

4

释义

除文中另有说明外，下列词语具有以下特定含义：

发行人/公司/渝开发

指

重庆渝开发股份有限公司

重庆市国资委

指

重庆市国有资产监督管理委员会

重庆城投

指

重庆市城市建设投资（集团）有限公司

本次发行/本次向特定对象发行

指

重庆渝开发股份有限公司本次向特定对象发行股票的行为

公司章程

指

重庆渝开发股份有限公司章程

定价基准日

指

本次发行的发行期首日

本预案

指

重庆渝开发股份有限公司向特定对象发行股票预案

股东大会

指

重庆渝开发股份有限公司股东大会

董事会

指

重庆渝开发股份有限公司董事会

国务院国资委

指

国务院国有资产监督管理委员会

中国证监会

指

中国证券监督管理委员会

深交所

指

深圳证券交易所

《公司法》

指

《中华人民共和国公司法》

《证券法》

指

《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》

指

《上市公司证券发行注册管理办法》

元、万元、亿元

指

人民币元、万元、亿元

主要数值保留两位小数，由于四舍五入原因，总数与各分项数值之和可能出

现尾数不符的情况。

5

重庆渝开发股份有限公司是在深圳证券交易所主板上市的公司。为响应“保交楼、保民生”号召，积极践行国企社会责任，同时主动改善公司资产负债表，增强权益资本实力，更好地应对房地产市场的波动变化，夯实公司平稳健康发展的基础，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟实施向特定对象发行股票计划，募集资金总额不超过70,000.00万元，扣除发行费用后将用于格莱美城、南樾天宸一、二期

高层、贯金和府一期3个项目以及补充流动资金。

一、本次向特定对象发行股票的背景与目的

（一）本次向特定对象发行的背景

1、行业迎来积极政策，将更好服务稳定宏观经济大盘

2022年11月28日，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极发挥资本市场功能，支持改善房企资产负债表计划，加大权益补充力度，促进房地产市场盘活存量、防范风险、转型发展，更好服务稳定宏观经济大盘。中国证监会决定调整优化涉房企业5项股权融资措施，提出“允许上市房企非公开方式再融资，引导募集资金用于政策支持的房地产业务，包括与‘保交楼、保民生’相关的房地产项目，经济适用房、棚户区改造或旧城改造拆迁安置住房建设，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等”。国有房企有责任落实中央政策，积极发挥资本市场作用，响应“保交楼、保民生”号

召，积极践行国企社会责任。

6

2、房地产行业走向良性发展，市场趋势逐渐明朗

房地产行业作为我国国民经济的重要支柱产业，在拉动投资、促进消费、保持国民经济持续增长中发挥了重要作用。近年来，中央坚定落实“房住不炒”，强化土地、金融、财税端的调控力度，不断巩固房地产长效机制成果。随着行业长效机制的不断健全，多层次住房

供应体系的不断丰富，房地产行业逐步进入良性循环和健康发展阶段。

（二）本次向特定对象发行股票的目的

1、优化资本结构，提